光鮮的數(shù)字掩飾不了市場(chǎng)下滑的本質(zhì)，火熱的5G暖和不了寒冬。未來(lái)3年，全球無(wú)線接入網(wǎng)市場(chǎng)或?qū)⒌帘c(diǎn)，設(shè)備商面臨自2000年來(lái)最冷的寒冬。
寒冬料峭，設(shè)備商向多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向垂直領(lǐng)域和消費(fèi)者領(lǐng)域擴(kuò)展，已成為抵御寒冬的銷魂姿勢(shì)，拼誰(shuí)家棉襖更厚的時(shí)候到了。
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20年最冷的寒冬？
Dell’Oro最新研報(bào)指出，2017年至2020年全球無(wú)線接入網(wǎng)市場(chǎng)將持續(xù)下滑，市場(chǎng)進(jìn)入自2000年來(lái)最疲軟期。
報(bào)告中指出，受益于中國(guó)大規(guī)模建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，2014年全球基站銷售額達(dá)到峰值330億美元，但隨后每年銷售額下滑近40億美元，預(yù)計(jì)將持續(xù)下滑萎縮近60億美元，直到2021年大規(guī)模建設(shè)5G，市場(chǎng)才能回暖。
北美市場(chǎng)已顯疲態(tài)，中國(guó)市場(chǎng)稍有延遲預(yù)計(jì)在2017年緊縮，歐洲市場(chǎng)近期已出現(xiàn)下滑。
報(bào)告稱，盡管2017年至2020年間，LTE Small Cells市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，但抵消不了LTE 宏基站市場(chǎng)下滑趨勢(shì)。未來(lái)3年運(yùn)營(yíng)商將主要部署LTE Advanced、LTE Advanced Pro、NB-IoT和LTE-M等技術(shù)，但這些技術(shù)主要基于LTE 升級(jí)，不會(huì)帶來(lái)基站銷售量增長(zhǎng)。
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誰(shuí)家的棉襖厚？
7月27日，華為和諾基亞兩大設(shè)備商巨頭同時(shí)公布2017年上半年財(cái)報(bào)。
是巧合，也是必然，這兩家公司的戰(zhàn)略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)具備相似之處。這兩家公司也極具行業(yè)代表性：一家快速發(fā)展已成為全球最大的電信設(shè)備商，一家是正在回歸上升通道的百年老店。
華為財(cái)報(bào)顯示，2017年上半年三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域均獲得穩(wěn)健增長(zhǎng)，2017年上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入2831億元人民幣，同比增長(zhǎng)15%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率11%。
但除去華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的銷售收入1054億元人民幣（同比增長(zhǎng)36.2%），其運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)業(yè)務(wù)的銷售收入為1777億元人民幣，掐指一算，不難看出運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)增長(zhǎng)已放緩，華為越來(lái)越依靠消費(fèi)者和企業(yè)業(yè)務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)整體增長(zhǎng)。
同一天發(fā)布的諾基亞2017年第二季度財(cái)報(bào)也是一片向好。財(cái)報(bào)顯示，諾基亞第二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)5.74億歐元（約合6.74億美元），同比增長(zhǎng)了73%，遠(yuǎn)超分析的預(yù)估，股票應(yīng)聲而漲。
但細(xì)看諾基亞通信部分，凈銷售額同比下降5%，超出之前下降2.2%的預(yù)期。其中，主要受超寬帶業(yè)務(wù)（包括移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和固網(wǎng)業(yè)務(wù)）影響，同比下降8%；全球服務(wù)業(yè)務(wù)同比持平；IP網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用業(yè)務(wù)同比下降4%。
之前，諾基亞已向投資者警告，2017年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)前景正在惡化。
兩家公司均在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)一片慘淡之中交出了一份還算不錯(cuò)的答卷，充分證明了不再依靠一家獨(dú)大的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，向企業(yè)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)擴(kuò)展的多元化戰(zhàn)略已初現(xiàn)成效。
華為的多元化戰(zhàn)略眾所周知，不必詳敘，比如華為終端的崛起，比如在今年4月份的華為全球分析師大會(huì)上，華為提出塑造云時(shí)代，共啟數(shù)字化之路，大會(huì)上華為宣戰(zhàn)公有云市場(chǎng)，這將在全球范圍內(nèi)形成與google、亞馬遜和阿里等之間的競(jìng)爭(zhēng)格局。在核心市場(chǎng)飽和之下，華為正在努力尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，以抵消運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的收入放緩。
對(duì)于諾基亞，在合并阿朗宣布可編程世界愿景之后，新戰(zhàn)略也積極瞄準(zhǔn)向垂直領(lǐng)域和消費(fèi)者市場(chǎng)擴(kuò)展。
2016年，諾基亞宣布打造獨(dú)立規(guī)�；浖䴓I(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并對(duì)產(chǎn)品組合進(jìn)行更新，以希望通過(guò)軟件化轉(zhuǎn)型搭建從運(yùn)營(yíng)商通往垂直領(lǐng)域的橋梁。
一份諾基亞的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2016年至2021年間，其核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，年增長(zhǎng)率不過(guò)0.4％；而新的垂直領(lǐng)域市場(chǎng)卻前景大好，預(yù)計(jì)未來(lái)5年年增長(zhǎng)率達(dá)23.2%。（如下圖）
來(lái)源：諾基亞
諾基亞 CEO在發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)時(shí)表示，向垂直領(lǐng)域擴(kuò)展已成為諾基亞的第二大戰(zhàn)略支柱。
從今年開始，諾基亞連續(xù)推出專網(wǎng)解決方案，以滿足能源、公共安全、交通和大型企業(yè)等垂直領(lǐng)域的通信和創(chuàng)新需求。
在第二季度，諾基亞在垂直領(lǐng)域擴(kuò)張中還有兩大亮點(diǎn)值得一提。
一是向亞馬遜AWS提供多接入邊緣計(jì)算（Multi-access Edge Computing）技術(shù)。
二是6月份諾基亞宣布推出號(hào)稱全球最快的核心路由芯片F(xiàn)P4，隨后英國(guó)電信和小米表達(dá)了購(gòu)買意向，這將幫助諾基亞贏得Facebook、Google、亞馬遜和蘋果等公司的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)張其垂直市場(chǎng)領(lǐng)域。
由于目前IP路由和光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)疲軟，諾基亞第二季度財(cái)報(bào)顯示IP網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用部門的收入總體下降了4％，諾基亞顯然希望通過(guò)FP4處理器和新的路由平臺(tái)來(lái)改善這部分的收入預(yù)期。
寒冬之下，大家都在裹棉襖。
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穩(wěn)住，就能贏？
在5G不來(lái)的后4G時(shí)代，在這個(gè)裹棉襖的時(shí)代，設(shè)備商向垂直領(lǐng)域滲透迫切而關(guān)鍵，但設(shè)備商要跨越運(yùn)營(yíng)商到垂直領(lǐng)域的鴻溝，面臨著組織構(gòu)架、戰(zhàn)略方向和市場(chǎng)障礙的挑戰(zhàn)。
我們說(shuō)5G的未來(lái)要面向垂直領(lǐng)域，但在2020年 R16標(biāo)準(zhǔn)才完成的前提下，未來(lái)幾年正是鋪路搭橋邁向垂直領(lǐng)域的緩沖機(jī)會(huì)。從某種角度講，未來(lái)5G能否成功，就依賴于這路鋪得好不好，橋搭得穩(wěn)不穩(wěn)。
一邊要御寒，一邊要修路搭橋，毫不夸張的說(shuō)，未來(lái)3年是關(guān)系設(shè)備商生死存亡的關(guān)鍵時(shí)期。
不過(guò)，種種跡象表明，5G會(huì)提前到來(lái)。
昨天，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商SK電信宣布開始5G設(shè)備招標(biāo)，未來(lái)三個(gè)月內(nèi)對(duì)各大廠家的5G設(shè)備進(jìn)行評(píng)審，并將于10月份確定入圍設(shè)備商。
也在昨天，美國(guó)FCC同意蘋果測(cè)試iPhone 5G的申請(qǐng)。
在中美韓運(yùn)營(yíng)商的帶動(dòng)之下，5G可能不會(huì)等到2020或2021年，2018年5G試驗(yàn)或?qū)⑦M(jìn)一步加速，2019年或?qū)⒊霈F(xiàn)一定規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)部署。
但是，5G加速對(duì)設(shè)備商并不一定全是好事。為搶占先機(jī)，白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，以及5G未來(lái)的不確定性，設(shè)備商面臨5G加速帶來(lái)的短期風(fēng)險(xiǎn)。
這也意味著5G研發(fā)進(jìn)度必須加速，考驗(yàn)設(shè)備商研發(fā)能力、板凳深度和資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候到了。
要防守，也要進(jìn)攻。寒冬之下，誰(shuí)能穩(wěn)��？誰(shuí)能贏？
最后，一張老照片，大家且行且珍惜…
