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文/懂懂筆記
這一則新聞，似乎是蘋果與LG之間一場“項莊舞劍”的小動作。
上周，LG在發(fā)布今年第二季度財報時，不經(jīng)意間對外透露了一項OLED面板的投資新計劃。LG預(yù)計將要投資總計7.8萬億韓元，在韓國投資10.5代8K 面板和6代OLED面板生產(chǎn)線。其中，6代OLED產(chǎn)線未來將主要服務(wù)于智能手機(jī)小尺寸面板的供應(yīng)。
幾乎在同一時間，《韓國經(jīng)濟(jì)日報》刊出了一則文章，稱蘋果公司將向LG支付3萬億韓元（約合27億美元），覆蓋了新產(chǎn)線建設(shè)成本的一大半。或許換個角度理解，這27億美元主要的目標(biāo)，就是6代OLED產(chǎn)線。
絕對霸主三星，短期內(nèi)難以撼動
作為智能手機(jī)市場的風(fēng)向標(biāo)，iPhone的設(shè)計以及部件選擇已成為全球手機(jī)廠商們效仿的對象。所以，隨著下一代iPhone確定將會使用OLED屏幕，越來越多的手機(jī)廠商也將選擇跟進(jìn)。這一趨勢意味著，移動OLED面板市場將會進(jìn)入高速發(fā)展期。
如今全球OLED面板市場被韓國兩大電子巨頭三星和LG把持，由于企業(yè)定位和目標(biāo)市場不同，LG霸占著大尺寸OLED面板市場，在整個OLED電視機(jī)市場擁有近90%的市場份額，占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。而三星則在小尺寸移動OLED面板稱雄，目前全球95%以上的手機(jī)用OLED面板，都是三星在供應(yīng)。
不過，相比增速緩慢的大屏OLED市場，近兩年小尺寸移動OLED面板市場的增速明顯，這也讓三星從中賺的盆滿缽滿。面對這樣一個增長迅速的市場，LG怎么可能無視。
蘋果公司將向LG支付3萬億韓元的消息一出，業(yè)界各方關(guān)于LG搶奪三星市場份額的聲音不斷涌現(xiàn)。不過關(guān)起門來清醒思考的LG，知道撼動三星在這一領(lǐng)域的地位有多么無望。
就連LG顯示器首席執(zhí)行官HanSangBeom也曾表示，由于其他競爭對手已經(jīng)開始在OLED領(lǐng)域發(fā)力，這也是LG投資6代OLED面板產(chǎn)線的原因�！安贿^LG進(jìn)入市場較晚，且規(guī)模比較小、技術(shù)成本高，OLED成為市場主流還需要一定的時間。”
據(jù)統(tǒng)計，2016~2021年間AMOLED產(chǎn)能將以41%的復(fù)合年增長率，從530萬平方米增長至2940萬平方米。另外，2017年OLED收入將達(dá)210億美元，較2016年增長46%，2021年將達(dá)460億美元。
而三星在移動OLED面板領(lǐng)域確實是獨霸江湖。自2011年以來，三星一直是全球最大的中小尺寸OLED廠商，2016年市場份額更是達(dá)到了恐怖的96.7%。
市場的高度依賴為三星帶來極其豐厚的利潤。根據(jù)三星7月27日發(fā)布的本年度第二季度業(yè)績報告顯示：實現(xiàn)營業(yè)收入為61萬億韓元，同比增長19.7%；營業(yè)利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14.07萬億韓元，同比增長72.9%；凈利潤11.05萬億韓元，同比增長88.9%，單季凈利潤首次超過蘋果公司。這其中，面板業(yè)務(wù)的利潤增幅最大。顯示面板部門銷售額為7.71萬億韓元，同比增長20.1%；營業(yè)利潤高達(dá)1.71萬億韓元，同比大幅增長1121.4%。
反觀，在電視機(jī)大尺寸OLED面板市場領(lǐng)先的LG，卻沒能像三星那樣賺的盆滿缽滿。這其中最主要的原因是整個市場對大尺寸OLED面板的需求不足。
以中國市場為例，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，OLED電視在國內(nèi)滲透率只有0.2%，同比僅僅增加0.1個百分點。由于整個市場的需求不像智能手機(jī)市場那樣旺盛，直接導(dǎo)致了LG無法通過大規(guī)模量產(chǎn)來有效降低成本。一葉知秋，全球總出貨量低迷，制約了其盈利能力。
蘋果加持LG，雙方意在共贏
蘋果公司知道，雖然LG開始發(fā)力小屏OLED面板市場，但是短時間之內(nèi)仍然依舊無法撼動三星的統(tǒng)治地位。但是這個投資必須做，這或許包含蘋果的雙重準(zhǔn)備。
此次蘋果新款iPhone選擇OLED屏幕，很明顯三星是最適合的供應(yīng)商。不過面對蘋果的龐大需求，即便三星盡全力提高產(chǎn)能，但似乎依舊捉襟見肘。
近日，據(jù)韓國媒體ET News報道，三星電子引進(jìn)的新設(shè)備將在本月開始正式運行，三星希望能夠把OLED屏幕面板的產(chǎn)能提升6倍以上。之所以要玩命提高OLED的產(chǎn)能，主要原因就是為了滿足蘋果的需求。
據(jù)悉，目前三星在全力生產(chǎn)的情況下，一年之內(nèi)可以向蘋果供應(yīng)1.5億塊OLED屏幕。不過，蘋果預(yù)計自己一年的手機(jī)出貨量將達(dá)到2億臺，所以這其中仍有5000萬塊缺口。
這也成為此次蘋果選擇投資LG的一部分原因。據(jù)業(yè)內(nèi)“非官方著名分析師”郭明琪透露，2019年時LG將獲得iPhone新機(jī)10~20%的OLED訂單，在2020年將提升至20~30%。而作為投資方的蘋果，不僅可以滿足產(chǎn)能的需求，優(yōu)先獲得產(chǎn)品的同時，還可以享受到一個相對優(yōu)惠的價格。
蘋果，畢竟不愿意長期被三星卡著脖子。
此外，我們看到近兩年來無論是芯片還是屏幕，蘋果都有意在“去三星化”。芯片方面新伙伴臺積電可以效勞；屏幕方面，雖然三星的壟斷地位讓蘋果難以討價還價，但是扶持起一個LG也算是一種暗示和警告。
對此，著名家電行業(yè)分析師劉步塵對懂懂筆記表示，蘋果在投資了LG之后，不僅可以滿足一部分產(chǎn)能的需求，未來也可以為自己在與三星的談判過程中增加一定的籌碼。
而LG由于獲得了蘋果的加持、進(jìn)入了蘋果OLED的采購名單，也可以從側(cè)面向全球手機(jī)大廠證明其產(chǎn)品的水平，讓整個市場對其平添一份信任。
LG等待的是電視面板的未來
盡管，LG開始逐漸發(fā)力小屏OLED市場，但這也僅僅是這個市場迅猛增速，使得LG想從中分一杯羹，包括國內(nèi)的京東方也是如此。
不過目前來看，新玩家也僅僅是能分一杯羹，至于能否成長成三星那樣龐大的體量，恐怕它們自己都不敢想象。
劉步塵表示，LG目前在OLED面板領(lǐng)域的重心依舊在大屏方向，“這是基于它的企業(yè)發(fā)展政策而定的，短期內(nèi)不會改變，小屏OLED市場只會是LG的一個補(bǔ)充性布局。”不過，他判斷整個電視行業(yè)從液晶面板轉(zhuǎn)向OLED面板的速度仍就緩慢，未來三年之內(nèi)OLED面板依舊無法完全替代液晶面板。
因此，OLED面板想要在大屏電視市場大規(guī)模取代液晶面板至少是在5年之后。而如今LG等待的就是5年后的那一刻，或許到那時LG在大尺寸OLED面板上才能苦盡甘來。
目前來看，中國面板廠商在大尺寸OLED領(lǐng)域的發(fā)展相比小尺寸也明顯領(lǐng)先。對于LG而言，當(dāng)前最主要的還是穩(wěn)固自己在大屏市場的優(yōu)勢（包括在中國新產(chǎn)線的投資），之后才是小尺寸市場的發(fā)展。畢竟，前者的未來對于LG而言是光明的，而小尺寸OLED市場水太深，必須慎重。
所以，當(dāng)輿論紛紛興奮蘋果與LG是在項莊舞劍時，遠(yuǎn)遠(yuǎn)端坐的那位可絕非沛公。
