編者按：技術(shù)革命的浪潮劇烈的沖刷百年汽車工業(yè)的城墻。在可見的當(dāng)下，傳統(tǒng)汽車公司的重組與洗牌正在發(fā)生，并且在不遠(yuǎn)的未來(lái)會(huì)愈演愈烈。另一邊，新生的跨界而來(lái)的汽車公司、新的業(yè)務(wù)模式如雨后春筍般誕生。造手機(jī)的來(lái)造車，造汽車的開始造手機(jī)。舊公司不斷湮滅的同時(shí)，廢墟上一片生機(jī)盎然。本欄目將持續(xù)跟蹤報(bào)道汽車行業(yè)百年未有之變革下，湮滅與新生的故事。
2017年，小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人樓天城找到張寧時(shí)，他已在谷歌加拿大公司工作數(shù)年。在小馬智行美國(guó)辦公室，除了見到幾位清華大學(xué)“姚班”同學(xué)的熟悉面孔，張寧還初次體驗(yàn)了不到1歲的小馬智行自動(dòng)駕駛汽車。以現(xiàn)在的眼光看，當(dāng)時(shí)這臺(tái)車的表現(xiàn)還比較稚嫩，但還是帶給張寧很大的觸動(dòng)。
“樓教主（樓天城）告訴我，小馬智行準(zhǔn)備建立北京研發(fā)中心，國(guó)內(nèi)馬上就會(huì)有第一臺(tái)自動(dòng)駕駛的車。我們將要一起見證它從無(wú)到有，這會(huì)是一個(gè)很美妙的過(guò)程�！睆垖幷f(shuō)。與自動(dòng)駕駛汽車的初次會(huì)面，促使張寧辭去谷歌的工作，回國(guó)與樓天城等人一起創(chuàng)業(yè)，擔(dān)任小馬智行副總裁兼北京研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。
輕舟智航的4名創(chuàng)始人，此前都是谷歌自動(dòng)駕駛不同領(lǐng)域的員工。輕舟智航創(chuàng)始人于謙說(shuō)，在谷歌旗下Waymo工作期間，他認(rèn)識(shí)了侯聰、大方和汪堃，他們?cè)缙趧?chuàng)業(yè)時(shí)，就在自家的車庫(kù)里面改裝車輛，自己寫代碼。
樓天城與張寧，于謙與侯聰、汪堃的故事，在2016到2019年自動(dòng)駕駛賽道不斷重復(fù)上演——清華大學(xué)汽車工程、計(jì)算機(jī)等專業(yè)畢業(yè)的學(xué)長(zhǎng)創(chuàng)立了一家公司，他們找到分散在谷歌、百度北美等公司的師兄弟，一起扎入自動(dòng)駕駛賽道。
與此前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)創(chuàng)業(yè)者相比，自動(dòng)駕駛賽道的創(chuàng)業(yè)者普遍更加年輕，幾乎都是年少成名的技術(shù)大牛。他們中的許多畢業(yè)于清華大學(xué)等名校，有著境外某知名大學(xué)的博士頭銜，曾就職于谷歌、百度等大廠。
創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的光環(huán)加上2016年AlphaGo打敗圍棋圣手李世石事件，催生了人工智能（AI）將會(huì)極大加速自動(dòng)駕駛商業(yè)落地的樂觀情緒。大量自動(dòng)駕駛公司雨后春筍般涌現(xiàn)，連續(xù)幾年全球自動(dòng)駕駛公司的融資額達(dá)數(shù)千億元之巨。
但到2019年，創(chuàng)業(yè)者和投資人們發(fā)現(xiàn)技術(shù)的進(jìn)步與成熟并不如預(yù)期的迅速，科技行業(yè)過(guò)往的成功經(jīng)驗(yàn)也不能順利復(fù)制到汽車制造業(yè)；大佬們?cè)S下的“3年量產(chǎn)”、“5年量產(chǎn)”的豪言壯語(yǔ)無(wú)一兌現(xiàn)，自動(dòng)駕駛接近2年的寒冬出現(xiàn)。
今年11月，悲觀情緒開始新一輪的蔓延。全球激光雷達(dá)鼻祖德國(guó)ibeo和累計(jì)融資26億美元的自動(dòng)駕駛公司Argo.ai相繼破產(chǎn)或關(guān)閉。已上市的美股自動(dòng)駕駛及相關(guān)公司，市值與IPO時(shí)相比大面積暴跌80%~90%。
但第一財(cái)經(jīng)記者多方采訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，完全無(wú)人駕駛何時(shí)商業(yè)落地雖然沒有統(tǒng)一共識(shí)，但路徑中形成的技術(shù)能力正進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的前夜，誘因則是中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量激增帶來(lái)的高階輔助駕駛商用需求。
對(duì)于懷揣自動(dòng)駕駛夢(mèng)想的創(chuàng)業(yè)者們來(lái)說(shuō)，曙光已經(jīng)出現(xiàn)。
從瘋狂到冷靜
自動(dòng)駕駛汽車的誕生可以追溯到1925年，一輛名叫“美國(guó)奇跡”的錢德勒轎車在繁華的紐約曼哈頓第五大道行駛，引來(lái)了上千人駐足觀看。因?yàn)檫@輛車上沒有駕駛員，僅靠后座的一套無(wú)線電接受裝置來(lái)操控車輛的加減速、轉(zhuǎn)彎甚至鳴笛。當(dāng)時(shí)，有媒體評(píng)價(jià)稱，“就好像一只幽靈的手在方向盤上�！�
但在從業(yè)人員看來(lái)，真正的自動(dòng)駕駛汽車始于2009年，以谷歌設(shè)立自動(dòng)駕駛部門為標(biāo)志性事件。設(shè)計(jì)出AlphaGo的谷歌，在2009年就開始秘密開發(fā)無(wú)人駕駛汽車項(xiàng)目。接近時(shí)間，中國(guó)部分科研機(jī)構(gòu)與公司也開始著手自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，如2011年，由國(guó)防科技大學(xué)自主研制的紅旗HQ3無(wú)人駕駛車，首次完成了從長(zhǎng)沙到武漢286公里的高速全程無(wú)人駕駛實(shí)驗(yàn)，創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)我國(guó)自主研制無(wú)人車在復(fù)雜交通狀況下自動(dòng)駕駛的新紀(jì)錄。2013年，百度基于比亞迪秦改造的首輛自動(dòng)駕駛汽車在烏鎮(zhèn)大會(huì)上亮相。
但從2009年~2016年，自動(dòng)駕駛總體上所受關(guān)注并不多。變化在2016年下半年發(fā)生，谷歌開發(fā)的圍棋智能機(jī)器人AlphaGo打敗圍棋圣手李世石，這一事件極大地激發(fā)了行業(yè)對(duì)于人工智能的關(guān)注與認(rèn)知。
“AlphaGo的出現(xiàn)，把人工智能帶向了一個(gè)新的高潮。就像人工智能之前的移動(dòng)互聯(lián)，誕生了很多超預(yù)期的東西，降維打擊了很多行業(yè)。在人工智能興起之下，大家對(duì)于AI能夠改變什么抱有很大的預(yù)期�！陛p舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO侯聰說(shuō)到。
其次是谷歌的自動(dòng)駕駛部門在2016年底正式成為獨(dú)立的商業(yè)主體，也就是后來(lái)外界熟知的Waymo。根據(jù)摩根斯坦利的一份報(bào)告，2015 年時(shí)，Waymo的估值僅有85億美元，兩年后摩根斯坦利對(duì)Waymo給出的估值達(dá)到700億美元。到2018 年，Waymo的估值更是暴漲到 1750 億美元，相當(dāng)于 1/4 個(gè)谷歌。
而2018年Waymo的員工總數(shù)不到1000人，試驗(yàn)車也只有幾百臺(tái)。龐大的估值背后，是資本圈對(duì)無(wú)人駕駛技術(shù)商業(yè)應(yīng)用以及廣闊商業(yè)前景的樂觀情緒。
在資本熱捧之下，原本效力于Waymo或百度等公司的一眾技術(shù)大咖，紛紛開啟了自主創(chuàng)業(yè)的歷程，這其中包括了小馬智行、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行、輕舟智航等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。也就是在2016年起，中國(guó)大量自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)。
美國(guó)布魯金斯學(xué)會(huì)（Brookings Institution）發(fā)布的投資情況報(bào)告顯示，2016年8月至9月，在一個(gè)月的時(shí)間里，初創(chuàng)企業(yè)投資總額從3.08億美元增至13.08億美元，漲幅達(dá)324.7%以上。而在2016年10月至11月，全球自動(dòng)駕駛主流投資進(jìn)入急劇增長(zhǎng)階段，在一個(gè)月的時(shí)間里，其交易總額從110億美元增至580億美元，漲幅達(dá)427.3%以上。
2017年2月，成立僅一年的Argo.ai被福特以10億美元的價(jià)格收購(gòu)；2017年3月，以色列公司Mobileye被英特爾以153億美元收購(gòu)。
“那個(gè)時(shí)間段，用‘人在家里躺，錢從天上來(lái)’形容不算夸張，投資人就算對(duì)自動(dòng)駕駛、人工智能一竅不通，只要聽到是自動(dòng)駕駛的項(xiàng)目，就表現(xiàn)得趨之若鶩，生怕錯(cuò)過(guò)了這個(gè)絕佳的投資機(jī)會(huì)�！币晃婚L(zhǎng)期從事自動(dòng)駕駛行業(yè)的管理層人士用“野蠻生長(zhǎng)”來(lái)形容這個(gè)時(shí)期。
乘著AlphaGo打敗李世石的余威，在人工智能的幫助下，三到五年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛駕駛似乎成為了業(yè)界的共識(shí)。多家自動(dòng)駕駛公司以及汽車公司高管曾喊出過(guò)3年或者5年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)的口號(hào)。特斯拉公司CEO埃隆·馬斯克也曾表示，2018年就能夠推出完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
2017年百度AI（人工智能）開發(fā)者大會(huì)上，時(shí)任百度COO陸奇發(fā)表演講稱，AI將和前三次工業(yè)革命一樣，讓人類進(jìn)入全新的時(shí)代。會(huì)議末尾，陸奇當(dāng)場(chǎng)宣布，百度在2020年可以實(shí)現(xiàn)高速和城市道路全路網(wǎng)自動(dòng)駕駛。
在當(dāng)時(shí)多家機(jī)構(gòu)的研報(bào)中，在自動(dòng)駕駛的加持下，自動(dòng)駕駛的運(yùn)營(yíng)車輛（Robotaxi）可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，一次車輛的投入，即可覆蓋日益高昂的人力成本。這是一條萬(wàn)億級(jí)的廣闊賽道。
“2016年前后，國(guó)內(nèi)智能駕駛賽道萌芽興起，也引起一股投資熱潮，當(dāng)時(shí)回國(guó)創(chuàng)業(yè)的第一波自動(dòng)駕駛技術(shù)人才都戴著巨大光環(huán)，當(dāng)時(shí)可以說(shuō)是極度稀缺�！鄙虾３巾w資產(chǎn)管理有限公司合伙人郭曉斌表示。
但隨著時(shí)間推移，行業(yè)發(fā)現(xiàn)自動(dòng)駕駛公司喊出的口號(hào)和總是“下周回國(guó)”的賈躍亭一樣，落地時(shí)間一再拖延。一方面自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)展緩慢，各種離奇的事故頻發(fā)。另一方面，自動(dòng)駕駛整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條件不成熟，一臺(tái)車的成本達(dá)到200多萬(wàn)元。人工智能在汽車領(lǐng)域并沒有復(fù)現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的降維打擊，3~5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，如今來(lái)看已成為了一句空談。
2019年初，時(shí)任Waymo首席執(zhí)行官約翰·克拉夫奇克（John Krafcik）公開表示“自動(dòng)駕駛汽車可能永遠(yuǎn)無(wú)法在全路況條件下行駛�！彼倪@一表態(tài)為2019年自動(dòng)駕駛行業(yè)的“寒冬”奠定了基調(diào)。
去年7月，頭豹研究院發(fā)布的一份研報(bào)認(rèn)為，就目前階段而言，Robotaxi仍是個(gè)偽概念。介于技術(shù)、商業(yè)模式、法規(guī)等各方面的不成熟，Robotaxi仍處在“偽概念”階段，相關(guān)公司仍深陷“量產(chǎn)地獄”，無(wú)法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。
與巨額投資相比，自動(dòng)駕駛公司沒有一家擁有大規(guī)模商業(yè)化的時(shí)間表，想要實(shí)現(xiàn)盈利更是遙遙無(wú)期，而企業(yè)要發(fā)展還需要持續(xù)投入重金。
中國(guó)的自動(dòng)駕駛公司同時(shí)期也遭遇了寒冬。2019年，國(guó)內(nèi)共有25家中國(guó)自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商宣布完成融資，較2018年的33家減少8家，融資額同比下降34%。2020年底之前，自動(dòng)駕駛行業(yè)融資情況延續(xù)了2019年低迷的情況，直到2021年重新迎來(lái)一波小陽(yáng)春。
鮮花與荊棘
2022年初，在一家傳統(tǒng)豪華車企待了5年之后，張斌選擇跳出舒適區(qū)，改換門庭來(lái)到了一家自動(dòng)駕駛公司。
彼時(shí)，張斌覺得自己是幸運(yùn)的，“之前我是做發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)相關(guān)的工作，但是內(nèi)燃機(jī)已經(jīng)是公認(rèn)的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)了，自動(dòng)駕駛又被很多人看做是未來(lái)汽車的核心競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)論是職業(yè)方向的轉(zhuǎn)型還是跳槽之后的薪酬，我都覺得特別滿意�！�
從發(fā)動(dòng)機(jī)橫跨到自動(dòng)駕駛，即便還只是涉及到測(cè)試，過(guò)去更加擅長(zhǎng)機(jī)械的張斌，也被迫自學(xué)起了計(jì)算機(jī)編程。就在一切看起來(lái)向正軌發(fā)展時(shí)，張斌卻遭遇了裁員——他和他所在的整個(gè)團(tuán)隊(duì)，都被調(diào)整了。
張斌的經(jīng)歷只是自動(dòng)駕駛賽道的一個(gè)縮影，無(wú)論資本瘋狂還是寒冬的階段，自動(dòng)駕駛賽道一直是鮮花與荊棘并存。
2019年~2021年初，自動(dòng)駕駛第一輪洗牌潮出現(xiàn)。在此期間，自動(dòng)駕駛卡車公司Starsky Robotics宣布破產(chǎn)，關(guān)停一切業(yè)務(wù)。自動(dòng)駕駛公司Zoox被亞馬遜以12億美元的價(jià)格收購(gòu)，而在此前的融資中，Zoox的估值就已經(jīng)達(dá)到32億美元。Uber正式將自動(dòng)駕駛部門ATG出售給了Aurora。在關(guān)停前1年，ATG僅為Uber帶來(lái)4200萬(wàn)美元的收入，但ATG產(chǎn)生的損失高達(dá)5億美元。
10月以來(lái)，美國(guó)自動(dòng)駕駛公司Argo.ai和德國(guó)激光雷達(dá)公司Ibeo相繼破產(chǎn)，同時(shí)中國(guó)頭部自動(dòng)駕駛公司小馬智行被傳出裁員和組織架構(gòu)調(diào)整，三起事件引發(fā)了行業(yè)的密切關(guān)注，并引發(fā)了一些悲觀情緒。
Ibeo是車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的發(fā)明者，創(chuàng)立于1998年，創(chuàng)始人Ulrich Lages博士還未畢業(yè)就成立了Ibeo，主攻基于激光掃描技術(shù)的緊急制動(dòng)系統(tǒng)。僅僅兩年后，德國(guó)傳感器巨頭SICK注意到Ibeo并收購(gòu)了這家公司。2009年，Ulrich Lages與Ibeo管理層回購(gòu)股份獨(dú)立發(fā)展，并開始專注于智能駕駛方向激光雷達(dá)系統(tǒng)的開發(fā)。
2010年，Ibeo與法國(guó)零部件巨頭法雷奧合作開發(fā)車載激光雷達(dá)SCALA，獲得了奧迪L3級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目定點(diǎn)。2020年，Ibeo拿到了來(lái)自中國(guó)長(zhǎng)城汽車的定點(diǎn)項(xiàng)目。
Argo.ai則是美國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域一只獨(dú)角獸公司，創(chuàng)立于2016年，由前谷歌員工Salesky和前Uber員工PeterRander共同創(chuàng)辦，主要研發(fā)虛擬駕駛員系統(tǒng)，包括傳感器、軟件、計(jì)算平臺(tái)和高精地圖等L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。
就在Argo.ai創(chuàng)辦僅僅一年之后，福特汽車就以10億美元的天價(jià)將其收購(gòu)，這是自動(dòng)駕駛走上風(fēng)口的典型事件之一。2019年，大眾汽車完成對(duì)Argo.ai的26億美元注資，Argo.ai的估值達(dá)到65億美元。
但實(shí)際上，兩家公司的關(guān)閉各有其自身的原因。Ibeo始終堅(jiān)持全固態(tài)激光雷達(dá)方案，和半固態(tài)激光雷達(dá)相比，雖然擁有諸多優(yōu)點(diǎn)，但受制于當(dāng)前的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的水平，量產(chǎn)成本與維護(hù)成本非常高。這也導(dǎo)致Ibeo從創(chuàng)立到首次產(chǎn)品量產(chǎn)用了足足19年之久，而且整個(gè)生命周期量產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量?jī)H10余萬(wàn)套。而Argo.ai在燒光福特27億美元后，L4高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)卻遲遲未見量產(chǎn)曙光。在Argo.ai宣布倒閉后，福特表示，“計(jì)劃將資本支出從Argo.ai正在開發(fā)的L4，轉(zhuǎn)移到內(nèi)部開發(fā)的L2+/L3技術(shù)上”。
近日，有媒體報(bào)道稱小馬智行內(nèi)部正在進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，內(nèi)容包括基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)（Infrastructure & Data）部門縮編，其中隸屬該部門的上海Data部已經(jīng)被解散。記者了解到，小馬智行過(guò)去幾年已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)次業(yè)務(wù)調(diào)整，包括研究開展自動(dòng)卡車、造車業(yè)務(wù)，等這體現(xiàn)了一家創(chuàng)業(yè)公司為了營(yíng)收與融資不斷進(jìn)行的突破與嘗試。
對(duì)于裁員的傳言，小馬智行回應(yīng)稱，公司正在進(jìn)行業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，屬于人員正常流動(dòng)；目前公司財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。張寧向記者表示，該公司目前的現(xiàn)金儲(chǔ)備足以支撐到2025年。
張寧表示，小馬智行從2020年底也開始布局量產(chǎn)輔助駕駛，并已經(jīng)有正在接觸的量產(chǎn)項(xiàng)目。選擇在這個(gè)時(shí)間而不是更早投入的原因，是因?yàn)镺rin芯片和M1/AT128等車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的問世。但張寧拒絕透露具體是為哪一家車企做定點(diǎn)項(xiàng)目。
“今年的寒冬，是對(duì)于技術(shù)路徑和戰(zhàn)略的寒冬，因?yàn)榉较蝈e(cuò)了。為什么特斯拉沒有寒冬，而Argo.ai倒閉了，因?yàn)闆]有人會(huì)去支持錯(cuò)誤的事情�！痹謫⑿蠧EO周光表示。
俯身向下，量產(chǎn)為王
完全無(wú)人駕駛何時(shí)能夠商業(yè)落地，目前并沒有定論。
周光認(rèn)為，無(wú)人駕駛的相關(guān)法規(guī)政策出臺(tái)之前，必須要有上百萬(wàn)臺(tái)車、幾萬(wàn)億公里的里程報(bào)告證明自動(dòng)駕駛的事故率遠(yuǎn)低于人類駕駛員，考慮到當(dāng)前高階輔助駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)裝車的節(jié)奏以及政策出臺(tái)所需要的時(shí)間，最快也要2026年。
在投資圈也存在不同聲音，華興資本集團(tuán)投資銀行事業(yè)部董事魏青是較為樂觀的代表，他認(rèn)為完全無(wú)人駕駛將會(huì)率先在中國(guó)實(shí)現(xiàn)，而非美國(guó)；快的話2025年底，慢的話2027年就可以落地。魏青認(rèn)為，自動(dòng)駕駛最先進(jìn)入的可能是城市運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，賦能出租車和公交車，將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的出租車和公交車行業(yè)產(chǎn)生降維式的打擊。
北京一家投資公司董事合伙人陳鋒則認(rèn)為，當(dāng)前自動(dòng)駕駛還存在著諸多的技術(shù)路線之爭(zhēng)，比如究竟該走“視覺系”還是“融合系”，要不要高精地圖等等。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)還存在著巨大的技術(shù)分歧時(shí)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)沒有到成熟的節(jié)點(diǎn)。
前福瑞泰克聯(lián)合創(chuàng)始人、捷信公共關(guān)系顧問公司執(zhí)行董事李意欣也是悲觀派的代表。
“無(wú)人駕駛作為夢(mèng)想是可以的，作為生意和企業(yè)是不可以的。技術(shù)不可以決定一切，先進(jìn)的技術(shù)也不一定就可以解決市場(chǎng)的問題。�！崩钜庑辣硎�，無(wú)人駕駛要實(shí)現(xiàn)僅依靠單車技術(shù)的進(jìn)步遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，它需要整個(gè)城市交通系統(tǒng)的改造重塑。做無(wú)人駕駛要有成熟的商業(yè)計(jì)劃，包括召回的成本等等，而不是一個(gè)簡(jiǎn)單的售賣行為。
李意欣認(rèn)為，自動(dòng)駕駛公司降維做L2級(jí)輔助駕駛就可以活下去，此外，即便死掉，自動(dòng)駕駛公司積累的技術(shù)也是有價(jià)值的，可以幫助無(wú)人駕駛最終實(shí)現(xiàn)。
事實(shí)上，俯身向下，從L4級(jí)降維到L2級(jí)輔助駕駛是多數(shù)自動(dòng)駕駛公司正在采取的行動(dòng)。這背后的原因既有資本市場(chǎng)的遇冷，也有智能電動(dòng)汽車普及帶來(lái)的市場(chǎng)計(jì)會(huì)與產(chǎn)業(yè)鏈配套條件的成熟。
過(guò)去兩年里，中國(guó)新能源汽車銷量急劇攀升，今年有望達(dá)到600萬(wàn)輛以上。中國(guó)市場(chǎng)上的新能源汽車和智能化產(chǎn)生了較強(qiáng)的綁定，其中高階智能駕駛輔助功能，被認(rèn)為是汽車智能化的重要體現(xiàn)和關(guān)鍵組成部分。在智能電動(dòng)車的內(nèi)卷之中，激光雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)、大算力計(jì)算平臺(tái)等從過(guò)去自動(dòng)駕駛測(cè)試車上，轉(zhuǎn)移到了用戶可購(gòu)買的量產(chǎn)車之上，這也帶動(dòng)了自動(dòng)駕駛所需要的傳感器與芯片價(jià)格的下探。
侯聰告訴記者，2019年自動(dòng)駕駛車輛裝的傳感器得要200多萬(wàn)元，隨著輔助駕駛系統(tǒng)的推廣，激光雷達(dá)，傳感器唾手可得，大算力芯片也越來(lái)越便宜，整套支持全無(wú)人駕駛算力芯片和傳感器，在市場(chǎng)上都有合適的產(chǎn)品。
周光表示，元戎啟行與一些自動(dòng)駕駛公司最大的差異，就在于它從創(chuàng)立起追求的就是低成本的L4級(jí)自動(dòng)駕駛前裝解決方案。去年底元戎啟行發(fā)布了DeepRoute-Driver2.0解決方案，在硬件上由2-5顆（半）固態(tài)激光雷達(dá)以及8顆高動(dòng)態(tài)范圍攝像頭組成，最大亮點(diǎn)在于其低于一萬(wàn)美元的成本，以及量產(chǎn)后將減少到3000美元。
L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)帶來(lái)巨大商業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也帶來(lái)了又一波的投資潮。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的公司中，Momenta融資近13億美元；文遠(yuǎn)知行完成了9輪融資，吸金近15億美元；小馬智行融資金額為近80億元人民幣。根據(jù)ICVCity研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年第三季度，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)共完成41起投融資事件，公開披露的投融資總額超過(guò)11億美元。
郭曉斌表示，和2016年相比，此次投資熱潮來(lái)得更為理性，前期產(chǎn)生的行業(yè)泡沫慢慢開始冷卻，估值慢慢回調(diào)。郭曉斌稱，到了2022年，受宏觀大環(huán)境改變的影響，資本相比去年而言再次降溫，變得更加理性和務(wù)實(shí)，更加注重商業(yè)化落地的時(shí)間表。
紐邁科技CEO徐雷認(rèn)為，最開始資本熱衷于投資一些具有顛覆性、革命性的技術(shù)，但隨著行業(yè)的發(fā)展，大家都看到了全自動(dòng)駕駛在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性和投入產(chǎn)出比都很低，于是紛紛轉(zhuǎn)投更能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的公司了，包括高級(jí)別輔助駕駛公司等。
“從特斯拉第一代Autopilot出來(lái)，到現(xiàn)在的8年時(shí)間內(nèi)，其實(shí)自動(dòng)駕駛行業(yè)都在圍繞兩條不同的商業(yè)化路徑進(jìn)行爭(zhēng)奪。一條是一步到位的全自動(dòng)駕駛路徑，另一條則是漸進(jìn)式的汽車前裝路徑。”徐雷向記者表示，如今隨著Argo.ai的倒閉、全自動(dòng)駕駛公司的資本遇冷，兩條路徑現(xiàn)階段的比拼逐漸落下了帷幕。
曙光已現(xiàn)
L2級(jí)輔助駕駛原本被博世、大陸等傳統(tǒng)零部件巨頭掌控，但如今，他們遇到了年輕的對(duì)手。
在TIER2級(jí)別，中國(guó)本土已經(jīng)涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)，包括地平線、黑芝麻等。在系統(tǒng)級(jí)的解決方案領(lǐng)域，中國(guó)本土的自動(dòng)駕駛公司也開始蠶食博世、大陸、奧托立夫等公司的份額。
侯聰表示，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、功能安全等量產(chǎn)的規(guī)范，行業(yè)沉淀的經(jīng)驗(yàn)積累，這是傳統(tǒng)聚焦L2駕駛輔助的零部件巨頭的優(yōu)勢(shì)，也是自動(dòng)駕駛公司轉(zhuǎn)型去做L2輔助駕駛量產(chǎn)需要跨過(guò)的門檻。但從技術(shù)架構(gòu)上、算法能力上，布局L4自動(dòng)駕駛的公司會(huì)對(duì)傳統(tǒng)做L2駕駛輔助的公司形成降維打擊，這主要體現(xiàn)在knowhow、仿真的運(yùn)用、仿真平臺(tái)的打造、數(shù)據(jù)的閉環(huán)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)等方面。這些需要花很多精力去搭基礎(chǔ)設(shè)施，需要招很多人工智能相關(guān)的人才，需要投入很多資源。
博世中國(guó)一名離職的員工告訴記者，博世有自己的晶圓廠，很多芯片并不是全行業(yè)通用的芯片。過(guò)去幾年由于疫情的原因供應(yīng)出現(xiàn)很大的問題，更加靈活的中國(guó)本土公司抓住機(jī)會(huì)搶走了不少份額。
“出貨量大的公司供不上貨，自然需要其他供應(yīng)商替代。另外我們的產(chǎn)品性能上能持平和超越外資公司，成本相較于它們也有一定的優(yōu)勢(shì)�！焙潭嗫萍家幻麊T工告訴記者，在與一些巨頭型零部件公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，他發(fā)現(xiàn)巨頭出于規(guī)模的考慮，傾向于銷售平臺(tái)型的產(chǎn)品。而汽車公司出于成本或者競(jìng)爭(zhēng)差異的考慮，傾向于購(gòu)買定制化的產(chǎn)品，這是一對(duì)矛盾。在解決方案的多變方面，本土的自動(dòng)駕駛公司更加靈活。
另一方面，在高階輔助駕駛方面，博世、大陸等傳統(tǒng)ADAS供應(yīng)商近乎處于“失位”狀態(tài)，這也給予了自動(dòng)駕駛公司新的機(jī)會(huì)。
政策方面，越來(lái)越多的城市正在往更高階智能駕駛商業(yè)化方面推進(jìn)。今年8月1日，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》開始實(shí)行，提出L3級(jí)自動(dòng)駕駛在行政區(qū)全域開放道路測(cè)試、示范應(yīng)用，探索開展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)，標(biāo)志著我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)正式向L3級(jí)邁進(jìn)。此后，重慶、武漢等地政府部門也先后發(fā)布了自動(dòng)駕駛?cè)珶o(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)政策，并向百度發(fā)放全國(guó)首批無(wú)人化示范運(yùn)營(yíng)資格，允許車內(nèi)無(wú)安全員的自動(dòng)駕駛車輛在社會(huì)道路上開展商業(yè)化服務(wù)。近日，上海市交通委員會(huì)等部門宣布上海首批自動(dòng)駕駛高速公路開放。
包括周光在內(nèi)的多位受訪者向第一財(cái)經(jīng)記者表示，Ibeo實(shí)際上是被中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)“卷死”的，因?yàn)檫^(guò)去幾年激光雷達(dá)裝車量迅速攀升，中國(guó)激光雷達(dá)公司不斷提高產(chǎn)品性能、降低成本，而過(guò)去幾年Ibeo不僅固守著固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)路線，技術(shù)與成本的進(jìn)步也相當(dāng)緩慢。
華西證券的研報(bào)顯示顯示，2022年，擁有激光雷達(dá)的量產(chǎn)車驟增至16款，激光雷達(dá)裝車量達(dá)到2.47萬(wàn)顆。截至目前，中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商禾賽占全球前裝定點(diǎn)份額27%，暫時(shí)排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國(guó)第二、全球第三。
根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Yole預(yù)測(cè)，隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，車載激光雷達(dá)的應(yīng)用將變得更為普及。到2027年，僅ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20億美元，將會(huì)是2021年的50倍以上。
自動(dòng)駕駛公司看見曙光的同時(shí)，也有車企擔(dān)憂汽車的靈魂不再為自身掌控，因此逐步擴(kuò)大自研的投入�？傮w而言，市場(chǎng)上已經(jīng)形成三種路徑，一是車企堅(jiān)定全棧自研，完全自主掌控自動(dòng)駕駛能力；二是自動(dòng)駕駛公司單純扮演汽車公司的供應(yīng)商角色；三是自動(dòng)駕駛公司與汽車公司通過(guò)組建合資公司等方式深度綁定，如Momenta與比亞迪、華為與阿維塔。
李意欣認(rèn)為，Momenta與比亞迪成立合資公司體現(xiàn)了很高的商業(yè)智慧，這種模式解決了知識(shí)產(chǎn)權(quán)、共同研發(fā)、獲取客戶與數(shù)據(jù)、產(chǎn)品與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等問題。他認(rèn)為自動(dòng)駕駛賽道上，由主機(jī)廠投資或者跟主機(jī)廠有聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的，生存幾率比較大；其次是做供應(yīng)商。
魏青認(rèn)為，2024年有可能是自動(dòng)駕駛公司業(yè)務(wù)起飛的一年，因?yàn)閭鹘y(tǒng)汽車公司新能源車銷量正在快速攀升，而且它們也加入到與新勢(shì)力一樣的“堆料”路徑。關(guān)于自動(dòng)駕駛行業(yè)的趨勢(shì)，他認(rèn)為未來(lái)3年并購(gòu)會(huì)比較活躍，傳統(tǒng)主機(jī)廠將會(huì)通過(guò)收購(gòu)或其他方式扶持一批自動(dòng)駕駛公司。
無(wú)論如何，經(jīng)歷泡沫與寒冬，自動(dòng)駕駛公司已經(jīng)找到了商業(yè)化的路徑。前路或許還有很多荊棘，但曙光已經(jīng)出現(xiàn)。
