今年以來,芯片荒問題雖然比去年有所好轉(zhuǎn),但有些領(lǐng)域的芯片仍然供應(yīng)偏緊,針對(duì)芯片市場上的新變化,有的企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,有的企業(yè)則轉(zhuǎn)型至新的賽道。
AI智能芯片供不應(yīng)求
隨著近幾年新能源汽車市場的日益火爆,轉(zhuǎn)型研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車急需的芯片成為許多企業(yè)的選擇。在江蘇徐州高新區(qū)的一家芯片企業(yè)里,多條生產(chǎn)線正在高速運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)一種車用大功率有機(jī)鈍化芯片,這種芯片主要應(yīng)用在新能源汽車電源控制器上。
在深圳一家芯片封裝測試生產(chǎn)工廠,生產(chǎn)負(fù)責(zé)人介紹,這幾年他們的產(chǎn)能一直在不斷提升。汽車廠商訂單紛至沓來,這家工廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近100%。為了保障交付,企業(yè)進(jìn)口了不少制造設(shè)備,來擴(kuò)充產(chǎn)線,提高產(chǎn)能。
數(shù)據(jù)顯示,由于芯片短缺,預(yù)計(jì)到今年年底,全球汽車企業(yè)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至382.94萬輛。
業(yè)內(nèi)人士表示,供需錯(cuò)配的行情使得芯片供應(yīng)在汽車、工業(yè)自動(dòng)化、AI大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域內(nèi)偏緊。近幾年,我國企業(yè)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的投入逐年加大。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國芯片相關(guān)企業(yè)達(dá)41.6萬余家;其中,2022年1-7月新增注冊(cè)企業(yè)6.8萬家,新增注冊(cè)企業(yè)月平均增速達(dá)41.6%;從成立時(shí)間來看,26.8%的芯片相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)。
部分芯片價(jià)格“雪崩”
前兩年,受疫情影響,芯片行業(yè)供應(yīng)鏈被打亂,芯片價(jià)格出現(xiàn)暴漲,而如今芯片市場上又出現(xiàn)了降價(jià)銷售的情景,究竟是怎么回事?
這款意法半導(dǎo)體芯片是電子控制系統(tǒng)的核心部件,曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一,市場報(bào)價(jià)一度上漲至3500元左右一個(gè),2022年從高位下滑至600元左右一個(gè),降價(jià)幅度超過80%。
另一型號(hào)的芯片,在2021年價(jià)格維持在200元左右一個(gè),目前售價(jià)僅為每個(gè)20元左右,只有最高價(jià)的十分之一。
在LED照明產(chǎn)品中,會(huì)使用到發(fā)光芯片和驅(qū)動(dòng)芯片,這兩類芯片的價(jià)格在今年也開始出現(xiàn)回落。
某LED企業(yè)董事會(huì)秘書肖燕松介紹,發(fā)光芯片的價(jià)格,同比有20%-30%的回落,驅(qū)動(dòng)芯片的價(jià)格回落幅度可能會(huì)更大一些,有40%左右。
今年以來,消費(fèi)電子類控制芯片的市場價(jià)格也持續(xù)走低,從百元高位跌至兩位數(shù)。
以手機(jī)為例,2022年全球手機(jī)銷量下滑,導(dǎo)致手機(jī)用電子芯片供大于求,各大手機(jī)廠商紛紛調(diào)低出貨量目標(biāo),并向上游芯片廠商砍單。
上海某電子科技有限公司總經(jīng)理馬學(xué)榮表示,砍單肯定有,因?yàn)榇蠹倚枨鬀]有了,自然訂單就會(huì)延后,推后提貨,或者取消訂單,F(xiàn)在就是供過于求,訂單自然就減少了。
工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員劉興亮稱,公開數(shù)據(jù)顯示,集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域,尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中,價(jià)格降幅都不小。其中,大部分近兩月內(nèi)跌價(jià)超過20%,部分芯片降價(jià)超80%。
高通正在經(jīng)歷“砍單行動(dòng)”,目前已經(jīng)減少驍龍8系列訂單約15%,并將在年底將兩款旗艦移動(dòng)芯片降價(jià)40%左右。三星電子則表示,手機(jī)存儲(chǔ)芯片庫存較高,未來的銷售可能會(huì)進(jìn)一步走弱,公司正在努力去庫存。
數(shù)據(jù)顯示,2022年二季度全球PC出貨量同比下降12.6%,創(chuàng)九年來最大降幅。2022年二季度全球智能手機(jī)出貨量同比減少9%。
互聯(lián)網(wǎng)與信息科技專家包冉認(rèn)為,全球的半導(dǎo)體,即芯片市場,從需求端的角度出發(fā),實(shí)際上出現(xiàn)了一種分化的跡象。比如,手機(jī)相關(guān)類的芯片是過去的十年中最火的芯片,隨著全球經(jīng)濟(jì)的不確定性在增強(qiáng),很多消費(fèi)者消費(fèi)的欲望被遏制了。勢必直接傳導(dǎo)到上游各類芯片的產(chǎn)業(yè)鏈之間的需求。
縱深
擴(kuò)產(chǎn)潮對(duì)壘去庫存 加劇產(chǎn)能過剩擔(dān)憂
芯片市場已經(jīng)開始出現(xiàn)分化,但目前各國仍在繼續(xù)提高芯片產(chǎn)能,芯片企業(yè)也紛紛制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,各路資本的瘋狂涌入,更加劇了市場對(duì)未來芯片產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。
2021年全球出貨了1.15萬億顆芯片,過去兩年的全球性“缺芯”,讓許多芯片制造商不斷擴(kuò)產(chǎn)增能。今年初,英特爾宣布在美國俄亥俄州建設(shè)兩座新芯片工廠,初始投資超過200億美元,預(yù)計(jì)將于今年開工,2025年底投產(chǎn)。這讓世代生活在這里的居民感到非常難過,因?yàn)樗麄儾坏貌话炎约旱姆孔淤u給了英特爾工廠。
工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員劉興亮介紹,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年到2024年,總計(jì)有25座8英寸與60座12英寸晶圓廠建成,總投資額將近一萬億元。屆時(shí)全球8英寸晶圓產(chǎn)能將提高近20%,12英寸產(chǎn)能提高將近50%。
與產(chǎn)能相對(duì)應(yīng)的是庫存水平的不斷增長,據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道,以全球近2350家芯片相關(guān)的上市制造公司為對(duì)象,整理得知,2022年一季度庫存金額,比2021年年底暴增約970億美元,庫存剩余量和增量皆創(chuàng)10年來新高。
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠認(rèn)為,過去兩年,芯片大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。但現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,需求減弱,因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性的供給過剩的現(xiàn)象。央視財(cái)經(jīng)
芯片法案攔不住“中國芯”
近日,美國《芯片和科學(xué)法案》正式簽署,美國擬投入500多億美元推動(dòng)芯片的研發(fā)制造和勞動(dòng)力發(fā)展,給“美國芯”又加一把油。根據(jù)該法案規(guī)定,獲得資金補(bǔ)貼的芯片企業(yè),未來10年內(nèi)將不能在中國增產(chǎn)小于28納米的先進(jìn)制程芯片。換句話說,美國立法脅迫國際芯片商在中美之間選邊站隊(duì)。對(duì)此,中國外交部表示嚴(yán)正斥責(zé)。
“美國芯”逆勢難行
由于制造工藝日趨復(fù)雜,全球芯片企業(yè)普遍采用跨國合作方式降低生產(chǎn)成本,國際競爭已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)利益深度綁定。現(xiàn)在,美國想將芯片生產(chǎn)強(qiáng)行拉回美國,并排斥中國這個(gè)全球最大芯片市場,屬于逆勢而為,必將遭遇重重困難。
2021年全球芯片產(chǎn)能集中在亞洲,東亞地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)能占全球73%,而美國占12%,歐洲占9%。產(chǎn)能向亞洲高度集中,是因?yàn)閬喼奚a(chǎn)成本低。在美國建芯片代工廠,電力、水源、基建、人力等成本均較高。業(yè)內(nèi)估算,美國新工廠的十年總成本比亞洲約高出25%至50%。美國芯片法案向相關(guān)企業(yè)提供25%的投資稅負(fù)抵免優(yōu)惠,就增加的成本看,這點(diǎn)優(yōu)惠得不償失。同時(shí),芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資本密集度高,是燒錢大戶。此前,三星宣布在美國德州建設(shè)的一家芯片代工廠,擬投資金額就達(dá)170億美元。美國芯片法案總共才投資數(shù)百億美元,不知能支持投建幾家工廠?
造出來的芯片還需要賣掉。2021年全球芯片銷售額5559億美元,中國市場銷售額達(dá)1925億美元,繼續(xù)位列全球第一。據(jù)波士頓咨詢公司等機(jī)構(gòu)估算,如果美國采取對(duì)中國“技術(shù)硬脫鉤”政策,可能會(huì)使美國半導(dǎo)體企業(yè)失去18%的全球市場份額和37%的收入,并減少1.5萬個(gè)至4萬個(gè)高技能工作崗位。以杯水車薪的補(bǔ)貼,來誘惑本國企業(yè)遠(yuǎn)離中國市場,這就難怪法案簽署當(dāng)日,美股芯片股大跌了。
“中國芯”潛力看好
中國是全球產(chǎn)業(yè)配套最齊全、芯片市場規(guī)模最大的國家。自2018年以來,美國就對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)采取了各類芯片“卡脖子”手段。但在卡了4年后,中國芯片扛住壓力,發(fā)展更快。在過去四個(gè)季度里,世界上增長最快的20家芯片行業(yè)公司中,19家是中國大陸企業(yè)。
在美國的極限施壓下,中國芯片業(yè)越來越重視自主替代和產(chǎn)業(yè)鏈安全。以芯片制造關(guān)鍵設(shè)備之一的化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備CMP為例:其市場過去長期被美國應(yīng)用材料、日本荏原兩家公司壟斷,如今,中電科電子裝備集團(tuán)8英寸CMP的國內(nèi)市場占有率已達(dá)70%。中國人已多次在重大項(xiàng)目上以自主創(chuàng)新突破他國封鎖,大家耳熟能詳?shù)木陀小皟蓮椧恍恰、北斗?dǎo)航、載人航天等。對(duì)芯片技術(shù)產(chǎn)業(yè),我們既要看到差距奮起直追,也要看到優(yōu)勢滿懷自信。
在全球疫情和地緣政治雙重沖擊下,全球芯片產(chǎn)業(yè)正在迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期,這是中國升級(jí)突破的重要機(jī)遇。中國具備龐大的市場規(guī)模、友好的招商環(huán)境、全球最大的工程師隊(duì)伍、成熟的工業(yè)水平、完備的基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)大的抗疫情穩(wěn)生產(chǎn)能力,在經(jīng)濟(jì)全球化中不可替代。經(jīng)濟(jì)全球化是生產(chǎn)力發(fā)展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流,“美國芯”開歷史倒車,企圖堵別人的路,最終只會(huì)堵死自己的路。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)