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作者|蔣瑤
編輯|云天明 排版|李帛錦
阿里云宣布獨立拆分之后的第五天，阿里集團(tuán)因為一則裁員消息又被頂上風(fēng)口浪尖，阿里云也難以幸免。
5月23日消息，阿里云智能已開始進(jìn)行組織崗位和人員優(yōu)化，整體比例約7%。阿里巴巴向媒體回應(yīng)“這只是正常的組織崗位和人員優(yōu)化”。
最近一個月，阿里成為了熱搜榜的常客，阿里云智能也在鎂光燈下，完成了換帥、降價、獨立、裁員，一個180度的大轉(zhuǎn)身。
財報中顯示，阿里云智能將成立獨立董事會，并計劃在未來12個月內(nèi)從阿里集團(tuán)中完全拆分并完成上市。同時，阿里云智能集團(tuán)也將引入外部戰(zhàn)略投資者，在股權(quán)和公司治理上形成一家完全獨立的新公司。據(jù)‘晚點LatePost’報道，阿里集團(tuán)未來將對阿里云不再持股。
不過，震蕩中的阿里云智能，似乎并不讓人意外。從業(yè)務(wù)的角度來看，國內(nèi)誕生于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云廠商們，憑借著自身場景打磨出的經(jīng)驗讓他們此前一騎絕塵，然而隨著互聯(lián)網(wǎng)整體的見頂，近兩年，各大云廠商一直在強(qiáng)調(diào)非互聯(lián)網(wǎng)客戶占比，向工業(yè)、制造業(yè)、政企業(yè)務(wù)等行業(yè)深水區(qū)蔓延，早就已經(jīng)處在了沒法靠“老家”，要獨立討飯的年紀(jì)。
畢竟不破不立，如今越是驚心動魄，可能越會柳暗花明。
但同時，不進(jìn)則退。獨立之后的阿里云，面臨著更強(qiáng)的市場化競爭，曾經(jīng)憑借集團(tuán)力量鑄就的領(lǐng)先者優(yōu)勢，隨著IaaS層的規(guī)�；�，近幾年在各云平臺加速追趕中被逐漸削弱，同時，隨著運(yùn)營商云崛起、國資云下場，大模型時代的到來，正如張勇所言“所有人都在同一個起跑線”。
從第一被拉回起跑線，阿里云獨立之后，下個出路，要自己找了。
盈利兩年，不太賺錢
即便已經(jīng)步入第十四個年頭，對于云廠商而言，這才是剛剛開始。
無論是基礎(chǔ)設(shè)施的搭建需要一個漫長的周期，還是市場經(jīng)歷了持續(xù)性的感知和培育，走到今天，中國云計算的故事才算過了序章。
作為世界第三亞太第一的絕對“領(lǐng)頭羊”，阿里云的數(shù)據(jù)不止代表著這一家公司，更代表了整體市場環(huán)境的天花板。
去年，阿里云完成了首年盈利。2022財年，阿里云EBITA利潤（息稅前利潤）從去年的虧損22.51億元到今年的盈利11.46億元，是中國首個，也是全球除了亞馬遜云AWS之外唯一實現(xiàn)盈虧平衡的頭部云服務(wù)商。2023財年，據(jù)此前阿里巴巴最新財報顯示，阿里云智能在2023財年總收入為772.03億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為14.22億元，同比增24%，已連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利。
縱觀云計算市場，云廠商們的第一階段，盈利是第一難關(guān)。不僅國內(nèi)騰訊云、華為云甚至連微軟云和谷歌云也尚未盈利。阿里云的盈利與其布局多年的IaaS規(guī)�；�(yīng)顯示以及自研技術(shù)帶來的降本優(yōu)勢有關(guān)。
但盈利的背后，難掩營收增速下滑甚至回落的事實。該季度，在抵消跨分部交易的影響前，云業(yè)務(wù)分部總收入為 245.59 億元，同比下降 3%，云業(yè)務(wù)分部收入為 185.82 億元，同比下降 2%。
▲圖中數(shù)據(jù)源自公開財報
2021年開始，阿里云營收打破了此前營收穩(wěn)定增長的局面，進(jìn)入波動期，當(dāng)然，這與宏觀環(huán)境導(dǎo)致的，企業(yè)付費能力的波動有關(guān)，但進(jìn)入2022后半年，企業(yè)數(shù)字化需求得到了爆發(fā)，阿里云也通過“云釘一體”戰(zhàn)略，在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，如工業(yè)、制造業(yè)、汽車等行業(yè)深水區(qū)撕開了一條口子，財報數(shù)據(jù)顯示，目前阿里云來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云業(yè)務(wù)分部收入的貢獻(xiàn)為55%�？稍谶@樣的局勢下，營收仍然出現(xiàn)負(fù)增長。
另一方面，對標(biāo)AWS，其一直是亞馬遜絕對的“現(xiàn)金�！�，即便收入占比僅占集團(tuán)業(yè)務(wù)的10%，但經(jīng)營利潤的貢獻(xiàn)率近些年一直在不斷增高。近三年來，AWS經(jīng)營利潤占公司總運(yùn)營利潤的比例，2019年為63%、2020年為59%、2022年則高達(dá)74%。
對比阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為14.22億元，占集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤1，479.11 億元，僅為0.96%左右，不超過1%。
但顯然，在全面降價的大背景下，透露出阿里云短期的戰(zhàn)略并沒有打算提升利潤。
上個月，不止阿里云國內(nèi)業(yè)務(wù)，整個國際業(yè)務(wù)也進(jìn)入了降價的“大促銷”狀態(tài)。即便這是張勇的一貫作風(fēng)，但在利潤微薄的節(jié)點降價，也確實讓人為阿里云捏了一把汗。
▲圖源阿里云推特
因為降價并不是結(jié)束，而是開始。阿里云降價后，國內(nèi)各個云廠商已經(jīng)開始動了起來：
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阿里云降價當(dāng)晚，移動云在官方微信公眾號上發(fā)文宣布降價，最高降幅達(dá)60%，成為第一家宣布降價的運(yùn)營商云；
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5月16日，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，降價政策將在6月1日正式生效；
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5月23日，京東云宣布其全系核心產(chǎn)品開啟全網(wǎng)比價，承諾其全系核心產(chǎn)品的官網(wǎng)列表價均低于特定云廠商官網(wǎng)對標(biāo)的產(chǎn)品列表價格；
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更早之前，華為云通過給代理商提升返點回饋市場的方式，對終端客戶進(jìn)行降價
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“卷價格”的市場化競爭，往往意味著行業(yè)進(jìn)入一個新的階段，阿里云是發(fā)起者，但下個階段只會比當(dāng)下更為激烈，在絕對優(yōu)勢被稀釋之后，下個賽點是什么？
領(lǐng)先優(yōu)勢，正被削弱
今年3月，在評價抖音、TikTok等為代表的信息平臺業(yè)務(wù)時，梁汝波曾表示，“我們之前憑借領(lǐng)先認(rèn)知作出了一些突破，但最近一兩年我們的領(lǐng)先不明顯了，并不能很有信心地說比同行做得好�！�
在這個智能化的新時代，不止字節(jié)跳動，上個時代王者們的光環(huán)都在漸漸衰弱。
阿里云也不例外。最明顯的信號是IaaS+PaaS市場份額的下滑。
2022年之前，阿里云憑借著先發(fā)優(yōu)勢曾一騎絕塵，通過搶先布局海量IaaS中心、軟硬件自研的方式搶到時間窗口，在中國公有云市場幾乎接近50%的市場占有率。IDC數(shù)據(jù)顯示，整個2021年，阿里云在中國大數(shù)據(jù)平臺公有云服務(wù)市場份額高達(dá)44.1%。
2022年開始，這樣的領(lǐng)先局面開始逐漸收縮甚至急轉(zhuǎn)直下，據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示：公有云IaaS+PaaS 市場，阿里云份額由 36.7% 減少 4.8% 至 31.9%；公有云 IaaS 市場，阿里云由 37.8% 減少 5.2% 至 32.6%。
▲圖源IDC官方
單純IaaS層與IaaS+PaaS的區(qū)別在于，PaaS層更偏向于解決方案層，這不僅代表著云廠商的規(guī)模，還代表了深入企業(yè)的穿透力如何。但從這兩個方面來看，阿里云都被別后來者從嘴里搶下了一塊肥肉。
2022年核心的變化有兩個：
一是運(yùn)營商云的突飛猛進(jìn)。天翼云、移動云在2022年都開始加碼布局，要知道，IaaS層的搭建，數(shù)據(jù)中心的從0到1是運(yùn)營商們的強(qiáng)項，無論是通信網(wǎng)絡(luò)還是硬件設(shè)備，運(yùn)營商都占據(jù)著規(guī)模化的成本優(yōu)勢，同時也能夠通過自有項目快速擴(kuò)展IaaS層規(guī)模。憑借著以上優(yōu)勢，天翼云在22年市占從8.9%增到10.3%，擠掉了騰訊云，成為了新任三把手。
從營收增速上看，在2022年阿里云全年營收776億元人民幣，同比增長52%，反觀天翼云和華為云，一年的時間就已經(jīng)逐漸逼近600億元大關(guān)，以300%的同比增速狂奔，2023年是否會反超也不得而知。然而隨著營收差距逐漸縮小，利潤將是下一個關(guān)鍵指標(biāo)。
▲圖中數(shù)據(jù)源自公開財報
即便是對比互聯(lián)網(wǎng)廠商的增速，阿里云也正在低于平均水平。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國云計算市場規(guī)模約2087.67 億元，增速降至10%。阿里云排在第一位，同比增長7%；華為云以19%的市場份額排名第二，年增長13%，領(lǐng)先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%；排名靠后的百度智能云，同比增長11%，增速高于阿里云。
另一方面，阿里云的增速放緩也與其本身進(jìn)入第一個成熟期有關(guān)。云計算的第一個十年，比拼的核心賽點就是IaaS層的規(guī)�；�(yīng)，在這樣一個漫長無比的投入期，所有玩家閉眼投入摸黑前行，靠的是堅定不移的決心和毅力，在這一點上，從十年前馬云的態(tài)度中，就可見阿里云的成功，并不是沒有道理。
然而，如上文所說，最近兩年，阿里云的連續(xù)盈利意味著于其自身已經(jīng)開始顯現(xiàn)IaaS規(guī)模化降本的優(yōu)勢，從2009年成立開始至2020年，阿里云就在國內(nèi)建成了五大數(shù)據(jù)中心。從全球范圍來看，阿里云在28個地域部署了上百個數(shù)據(jù)中心，服務(wù)器的總規(guī)模數(shù)已有數(shù)百萬臺。前期硬件建設(shè)投入的成本隨著時間的推移正被稀釋，服務(wù)器、存儲等產(chǎn)品的邊際成本已經(jīng)很低，這也是阿里云近期大規(guī)模降價的底氣。
不過，這種優(yōu)勢的壁壘在于時間和投入，而非技術(shù)的領(lǐng)先。IaaS層同質(zhì)化早已不是新鮮事，有了阿里云這樣一個成功案例，其他玩家就不再是摸黑走路，更有信心和動力，每年百億美金投入到基礎(chǔ)建設(shè)中去。
這意味著，阿里云只是先到達(dá)了第一站，選手們將陸續(xù)到場，開啟一場新的爭奪戰(zhàn)。
從當(dāng)下各云廠商的動作來看，新戰(zhàn)場分為兩部分，一部分是存量市場即海量中小商家的數(shù)字化，另一部分則是增量市場，即大模型帶來的MaaS服務(wù)，將開啟全新的云服務(wù)模式。
但是問題在于，無論在哪個戰(zhàn)場，當(dāng)下的情形又重新回歸了混沌狀態(tài)。在中小商家數(shù)字化的戰(zhàn)區(qū)，沒有哪家云廠商敢稱“有經(jīng)驗”。
一方面，中小商家的數(shù)字化太過分散和差異化，且預(yù)算有限，并不像中大型企業(yè)有中心化決策者推動著企業(yè)往前走，夫妻老婆店們數(shù)字化水平參差不齊，數(shù)量多經(jīng)驗卻難以復(fù)制。
一位阿里資深運(yùn)營同學(xué)告訴‘自象限’：“每當(dāng)有什么優(yōu)惠政策要向下推進(jìn)時，最難的就是和老板溝通，有一次我打電話交老板開電腦開了半小時，又被不知道誰設(shè)置過的密碼攔住了，這怎么弄？沒法弄�！�
另一方面，中小企業(yè)的數(shù)字化痛點并不僅僅是“沒錢”那么簡單，與大型、超大型企業(yè)完全不同，大企業(yè)需要的是明確的分工，讓專業(yè)的人干專業(yè)事，而夫妻老婆店，往往一人身兼老板財務(wù)和店員，如何提高人效，從拆分到整合，是一個最為核心的變化。
增量市場的迷茫就更不用提了。MaaS的模式固然解決了云廠商歷來提供服務(wù)門檻高的核心痛點，但也重新將云計算拉回了十年前，馬化騰曾評價“商業(yè)化路徑不清晰”的階段。
微軟Azure與OpenAI綁定的服務(wù)模式在中國并不可復(fù)制。最著急的今天百度率先打出了“訂閱制”老牌，但是MaaS不是SaaS，而且SaaS的訂閱制模式也被市場檢驗了，并不可持續(xù)，核心仍然在于提供價值。
▲圖：百度文心一言官網(wǎng)截圖
阿里云不比別人晚，但也不比別人領(lǐng)先。即便張勇所講，阿里系全線產(chǎn)品已經(jīng)介入通義千問，并有超20萬企業(yè)用戶申請接入“通義千問”測試，覆蓋幾乎所有新興和傳統(tǒng)行業(yè)。對比百度集團(tuán)超15萬家企業(yè)申請文心一言內(nèi)測，超過300家生態(tài)伙伴已經(jīng)參與內(nèi)測，略占上風(fēng)。
但在MaaS競爭的早期，這一點微薄的優(yōu)勢，確實不足掛齒。
結(jié)語
早在一年前，當(dāng)我們談?wù)撝袊茝S商格局，面對阿里云的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，不少業(yè)內(nèi)專家都認(rèn)為“3-5年內(nèi)，無論是誰想要超過阿里云，都是不可能的。”
而今天，當(dāng)我們將同樣的問題再次拋給大家，換來的是思考和沉默。
當(dāng)然，我們?nèi)匀怀姓J(rèn)，短期內(nèi)，阿里云十幾年構(gòu)建起的護(hù)城河依然深如溝壑，想要反超仍然非常渺茫，但這種不可能正在漸漸松動，也將在有一天成為可能。
或許張勇能夠再次力挽狂瀾，但可以預(yù)見，這也將是艱難的背水一戰(zhàn)。
