近兩年，日本實(shí)施的芯片戰(zhàn)略正在逐步落實(shí)之中，將對(duì)未來(lái)的全球芯片格局產(chǎn)生不可忽視的影響。
近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家都認(rèn)識(shí)到芯片在21世紀(jì)的重要地位。面對(duì)芯片競(jìng)爭(zhēng)，日本坐不住了，2021年6月日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了《半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》。日本政府決定通過(guò)財(cái)政支持等措施重新殺入全球芯片競(jìng)爭(zhēng)。近兩年，日本實(shí)施的芯片戰(zhàn)略正在逐步落實(shí)之中，將對(duì)未來(lái)的全球芯片格局產(chǎn)生不可忽視的影響。
日本曾經(jīng)是一個(gè)半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)
第一，日本半導(dǎo)體緊跟美國(guó)步伐。1976年日本啟動(dòng)了“下世代電子計(jì)算機(jī)用超大規(guī)模集成電路”（VLSI）研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃，要在半導(dǎo)體技術(shù)上超越美國(guó)。計(jì)劃的核心是先進(jìn)制程內(nèi)存及半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)。VLSI計(jì)劃由通產(chǎn)省牽頭，集聚了日電、日立(127.38, -0.21, -0.16%)、東芝、富士通和三菱五大企業(yè)。垂井康夫被任命為VLSI計(jì)劃聯(lián)合研究所的所長(zhǎng)。在垂井康夫的帶領(lǐng)下，日本企業(yè)摒棄門(mén)派之別，在四年時(shí)間內(nèi)搞出上千件專(zhuān)利。日本政府為半導(dǎo)體企業(yè)提供了高達(dá)16億美元的巨額資金，幫助日本企業(yè)打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)群。
日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上從設(shè)備、原料到芯片的三個(gè)方面都取得了重大突破：以尼康和佳能(25.17, -0.05, -0.20%)的光刻機(jī)為核心的半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)際市場(chǎng)占有率超過(guò)美國(guó)；信越化學(xué)和勝高在全球硅晶圓市場(chǎng)占據(jù)超過(guò)一半的份額，日本整體在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上的占有率超過(guò)了70%。通過(guò)VLSI計(jì)劃，日本構(gòu)建起了相對(duì)完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
日本企業(yè)憑借64K內(nèi)存拿下全球一半以上的內(nèi)存市場(chǎng)，日本半導(dǎo)體對(duì)美國(guó)出口額從1979年的4400萬(wàn)美元暴增至1984年的23億美元，同期美國(guó)對(duì)日本的半導(dǎo)體出口僅僅增長(zhǎng)了2倍。到1986年，日本半導(dǎo)體產(chǎn)值已大幅超越美國(guó)，并且在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中所占的份額超過(guò)了一半。1990年，全球前十大半導(dǎo)體企業(yè)中，有6家來(lái)自日本，日電、東芝和日立占據(jù)了前三位。
第二，美日芯片貿(mào)易戰(zhàn)。在日本芯片企業(yè)的攻勢(shì)下，美國(guó)芯片企業(yè)招架無(wú)力。1981年超威凈利潤(rùn)下滑三分之二，美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司虧損1100萬(wàn)美元。1982年，英特爾(34.89, 0.21, 0.61%)裁員2000人。IBM(143.12, -0.13, -0.09%)被迫出手相救，以2.5億美元買(mǎi)下英特爾12%的股份，讓英特爾能夠擁有保證正常營(yíng)業(yè)的現(xiàn)金流。富士通提出要收購(gòu)仙童，這更是刺激了硅谷的神經(jīng)。有“硅谷市長(zhǎng)”之稱(chēng)的諾伊斯哀嘆美國(guó)進(jìn)入了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰退的階段。
1985年6月，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護(hù)的調(diào)子開(kāi)始升高。美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)向國(guó)會(huì)遞交一份正式的“301條款”文本，要求美國(guó)政府制止日本公司的傾銷(xiāo)行為。民意調(diào)查顯示，68%的美國(guó)人認(rèn)為日本是美國(guó)最大的威脅。在輿論的引導(dǎo)和半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)下，美國(guó)政府將信息產(chǎn)業(yè)定為可以動(dòng)用國(guó)家安全借口進(jìn)行保護(hù)的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為美日貿(mào)易戰(zhàn)的焦點(diǎn)。1985年10月，美國(guó)商務(wù)部出面指控日本公司傾銷(xiāo)256K和1M內(nèi)存。一年后，日本通產(chǎn)省被迫與美國(guó)商務(wù)部簽署第一次《美日半導(dǎo)體協(xié)議》。
1985年9月簽訂的《廣場(chǎng)協(xié)議》推動(dòng)美元貶值。在《廣場(chǎng)協(xié)議》簽訂的這一年，日本半導(dǎo)體企業(yè)砍掉了近40%的設(shè)備更新投資，最終的投資額僅僅20億美元，此后幾年的投資也都保持在很低的水平上。
日本半導(dǎo)體企業(yè)減少投資的原因是出口芯片不賺錢(qián)了，而這又與日元升值有著直接關(guān)系。內(nèi)存價(jià)格稍提高一點(diǎn)需求量就下降，日本內(nèi)存芯片的出口價(jià)格受日元升值影響而大幅推高，這對(duì)日本芯片在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)非常不利�？梢哉f(shuō)，日元升值坑苦了日本的芯片。有人說(shuō)，美國(guó)和日本簽了兩個(gè)協(xié)議，斷送了日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，讓日本“失去十年”，甚至“失去三十年”。
絕對(duì)不能輕視日本的半導(dǎo)體
對(duì)日本“失去三十年”的說(shuō)法有不同認(rèn)知，有一種看法認(rèn)為僅僅看GDP指標(biāo)是片面的，因?yàn)闊o(wú)視了日本經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵增長(zhǎng)。日本在失落的十年里，總是新產(chǎn)品的第一個(gè)使用和推廣者。失去的十年里，日本人均發(fā)電的增速是美國(guó)的兩倍；21世紀(jì)后，日本人均發(fā)電量增速持續(xù)超過(guò)美國(guó)。日本的生產(chǎn)力水平同期并沒(méi)有大幅下滑，日本唯一失去的只是之前經(jīng)濟(jì)奇跡中的“自豪感和自信心。”
美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施芯片出口管制后，日本在芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)立即顯露出來(lái)。在半導(dǎo)體基板的硅晶圓領(lǐng)域里，信越化學(xué)工業(yè)和勝高兩家日本企業(yè)占有全球五成以上的份額。在打印電路方面不可或缺的光刻膠（感光劑）領(lǐng)域，日本企業(yè)所占的全球份額也達(dá)到九成。
日本調(diào)查公司GlobalNet的調(diào)查顯示，僅東京電子在涂布顯影設(shè)備上的全球份額占到近九成。在清除晶圓垃圾及污物的清洗設(shè)備上，日本企業(yè)的全球份額超過(guò)六成。后工序設(shè)備的劃片機(jī)方面，迪思科(53.79, 0.42, 0.79%)擁有七成全球份額。東京電子在EUV（極紫外）相關(guān)工序使用的涂布顯影設(shè)備領(lǐng)域，是世界唯一的量產(chǎn)企業(yè)。日本SCREEN控股在清洗設(shè)備領(lǐng)域占有45.8%的全球份額。日本企業(yè)擁有大量3D堆疊所需關(guān)鍵技術(shù)。這是被稱(chēng)為“后工序”的制造流程需要的技術(shù)領(lǐng)域。
日本政府勾畫(huà)的芯片戰(zhàn)略
第一，日本芯片戰(zhàn)略分三步走。第一步是加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的半導(dǎo)體生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。出于經(jīng)濟(jì)安全考慮，日本必須確保邏輯IC和存儲(chǔ)芯片等先進(jìn)半導(dǎo)體的穩(wěn)定供應(yīng)。為此，政府需要吸引外國(guó)芯片制造商在日本建廠，并通過(guò)激勵(lì)和補(bǔ)貼促進(jìn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省不再堅(jiān)持日本生產(chǎn)自己的半導(dǎo)體。今年1月，臺(tái)積電(91.99, -2.81, -2.96%)宣布，考慮在日本建設(shè)第二家半導(dǎo)體工廠。臺(tái)積電目前正在熊本縣建設(shè)第一家半導(dǎo)體工廠。該工廠計(jì)劃2024年底之前開(kāi)始量產(chǎn)。7月5日，力積電宣布，將與日本SBI合作，投資數(shù)千億日元建廠，預(yù)計(jì)最早將于2020年代中期投產(chǎn)。
第二步是與美國(guó)共同開(kāi)發(fā)下一代半導(dǎo)體技術(shù)。日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所 （AIST）成立了研發(fā)聯(lián)盟，開(kāi)發(fā)2納米芯片。英特爾和IBM是該財(cái)團(tuán)的投資者，預(yù)計(jì)結(jié)果在2025年左右公布。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省未來(lái)的半導(dǎo)體研發(fā)項(xiàng)目也將涉及日本和外國(guó)公司之間的合作。
第三步是規(guī)劃更大規(guī)模的國(guó)際合作，提升未來(lái)半導(dǎo)體技術(shù)。日本將轉(zhuǎn)向精度更高、計(jì)算效率更高的光伏聚變技術(shù)。日本企業(yè)建立了用于超級(jí)計(jì)算機(jī)和人工智能的新一代半導(dǎo)體的國(guó)內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)體系。
第二，美日聯(lián)手攻關(guān)2納米芯片。去年12月，IBM和Rapidus（由豐田、索尼(85.58, 0.14, 0.16%)、NTT、NEC、軟銀(23.5, -0.12, -0.51%)、KIOXIA 等 8 家公司去年8月合資成立，總投資73億日元）宣布開(kāi)發(fā)2納米芯片技術(shù)。Rapidus向美國(guó)IBM派遣了100名技術(shù)人員。目標(biāo)是掌握電路線(xiàn)寬2納米芯片所需的GAA（全環(huán)繞柵極）技術(shù)。Rapidus計(jì)劃將于2025年4月在北海道千歲市設(shè)立試制生產(chǎn)線(xiàn)，力爭(zhēng)2027年啟動(dòng)量產(chǎn)。
2納米芯片的處理性能被認(rèn)為比3納米提高10%。耗電量能降低兩到三成。目前日本雖然擁有世界上最多的半導(dǎo)體工廠，但日本只能制造40納米芯片。日本決心從40納米一下子跨越到2納米，可見(jiàn)日本的雄心壯志。
第三，成也產(chǎn)業(yè)政策，敗也產(chǎn)業(yè)政策。日本用產(chǎn)業(yè)政策扶持半導(dǎo)體發(fā)展有豐富的經(jīng)驗(yàn)。比如，日本政府于1976年投資3億美元，與日本6家主要計(jì)算機(jī)公司富士通、日立、NEC、三菱電機(jī)、NTT和東芝成立了超級(jí)大規(guī)模集成電路技術(shù)研究協(xié)會(huì)。經(jīng)過(guò)4年的合作，該協(xié)會(huì)開(kāi)發(fā)了電子束光刻（EBL）技術(shù)。這一技術(shù)與1988 年日本半導(dǎo)體占全球銷(xiāo)售額的51%密切相關(guān)。
《美日半導(dǎo)體協(xié)議》賦予美國(guó)政府制定美國(guó)芯片最低公平市場(chǎng)價(jià)格的權(quán)力，同時(shí)還將日本半導(dǎo)體市場(chǎng)的外國(guó)份額從10%提高到20%。日本政府執(zhí)行該協(xié)議導(dǎo)致日本半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱，并使美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體公司獲得了世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的大部分份額。
與此同時(shí)，日本企業(yè)沒(méi)有采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。到20世紀(jì)90年代末，大多數(shù)國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)的主導(dǎo)商業(yè)模式正在從設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的垂直一體化公司轉(zhuǎn)向設(shè)計(jì)或制造芯片的高度專(zhuān)業(yè)化公司。日本政府在上世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初主導(dǎo)了多項(xiàng)舉措，鼓勵(lì)企業(yè)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型。
但是，許多日本半導(dǎo)體公司無(wú)法或不愿意適應(yīng)全球行業(yè)的新興趨勢(shì)。這是日本半導(dǎo)體生產(chǎn)能力衰落的主要原因。此外，數(shù)字產(chǎn)品在日本的銷(xiāo)售停滯，也是日本半導(dǎo)體企業(yè)失去競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)原因。企業(yè)的銷(xiāo)售收入減少企業(yè)的研發(fā)，公司也不愿從高收入部門(mén)（例如半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)）剝離，從而破壞了向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型的努力。
日本政府的芯片戰(zhàn)略是全球化發(fā)生質(zhì)變的產(chǎn)物，安全考量置于經(jīng)濟(jì)效率之上。日本政府已認(rèn)識(shí)到昔日的產(chǎn)業(yè)政策有失敗之處，日本失去了芯片制造的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)迫切需要日本配合美國(guó)的戰(zhàn)略實(shí)施，日本在配合美國(guó)的同時(shí)也倡導(dǎo)芯片的“戰(zhàn)略自主”。這就是日本當(dāng)下鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外芯片制造商投資日本的意義所在。日本政府的官員把《半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》視為數(shù)字版的《列島改造論》。若干年后，市場(chǎng)會(huì)檢驗(yàn)今天日本政府的芯片戰(zhàn)略是否成功。
（作者系上海師范大學(xué)天華學(xué)院商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授）
