客戶也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一直是外界關(guān)注英偉達(dá)這家公司時(shí)常常會(huì)提出的質(zhì)疑。
微軟、谷歌、亞馬遜等云計(jì)算巨頭在過(guò)去一年里采購(gòu)了大量的英偉達(dá)GPU，同時(shí)，這些大客戶也都在布局自家的芯片自研計(jì)劃。黃仁勛此前談及這種情況時(shí)表示，英偉達(dá)要面對(duì)的面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)比“地球上任何人都多”。
即使是在眼下英偉達(dá)風(fēng)頭正盛的時(shí)刻，這種情況仍在發(fā)生。7月29日據(jù)路透社報(bào)道，蘋(píng)果在發(fā)表的一篇研究論文中提到，公司正在開(kāi)發(fā)的AI大模型底層使用的是谷歌TPU（張量處理器），而非業(yè)界常用的英偉達(dá)GPU（圖形處理器）。
作為最后入場(chǎng)戰(zhàn)局的科技大廠，蘋(píng)果在公開(kāi)報(bào)道并未有大規(guī)模采購(gòu)英偉達(dá)的GPU記錄，蘋(píng)果AI“花落誰(shuí)家”也一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。報(bào)道稱(chēng)，蘋(píng)果為了建立在iPhone和其他裝置上運(yùn)行的AI模型，使用了2048個(gè)TPUv5p及8192個(gè)TPUv4，用來(lái)支持AI模型的訓(xùn)練與推理。
目前英偉達(dá)對(duì)此消息未作評(píng)價(jià)回應(yīng)。
TPU最初是谷歌為其TensorFlow機(jī)器學(xué)習(xí)框架定制設(shè)計(jì)的專(zhuān)用芯片。自2015年推出以來(lái)，TPU已經(jīng)發(fā)展到第六代，基本上保持了每年迭代一次的更新節(jié)奏。在此之前，TPU一直主要供谷歌內(nèi)部自用，后期雖然也通過(guò)與谷歌云服務(wù)綁定起來(lái)對(duì)外使用，但一直未有大的向外擴(kuò)張動(dòng)作。
去年AI大模型的爆發(fā)使得AI芯片遭遇市場(chǎng)瘋搶?zhuān)叨薌PU一卡難求，英偉達(dá)在這一領(lǐng)域一舉拿下了超八成以上的市場(chǎng)份額，是當(dāng)之無(wú)愧的霸主。但與此同時(shí)，谷歌也在TPU上暗中發(fā)力。據(jù)Techinsights統(tǒng)計(jì)，谷歌去年自用的TPU芯片量預(yù)估超過(guò)200萬(wàn)顆，市場(chǎng)份額僅次于英偉達(dá)和英特爾，已經(jīng)成為了全球第三大數(shù)據(jù)中心芯片設(shè)計(jì)廠商。
盡管有了自己的TPU芯片，但谷歌依然是全球最大的英偉達(dá)GPU買(mǎi)家之一。在市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia撰寫(xiě)的報(bào)告中，統(tǒng)計(jì)了去年搶購(gòu)的英偉達(dá)H100 GPU的主要買(mǎi)家名單，Meta和微軟以15萬(wàn)塊H100 GPU的購(gòu)買(mǎi)量并列位居第一，谷歌、亞馬遜、甲骨文以及騰訊則分別購(gòu)買(mǎi)了5萬(wàn)塊H100GPU，并列第二。
谷歌云去年與英偉達(dá)也有密切合作。谷歌不僅在內(nèi)部使用英偉達(dá)的GPU，還在其云服務(wù)平臺(tái)上提供基于英偉達(dá)GPU的服務(wù)，以滿足客戶對(duì)高性能計(jì)算和AI應(yīng)用的需求。
除了谷歌以外，亞馬遜AWS、微軟等云巨頭都在基于Arm架構(gòu)自研芯片，云計(jì)算大廠的造芯一直被外界看作英偉達(dá)的威脅。但英偉達(dá)一直堅(jiān)稱(chēng)自己面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)具有獨(dú)家優(yōu)勢(shì)。
早在2017年谷歌推出第二代TPU時(shí)，黃仁勛曾經(jīng)接受CNBC采訪時(shí)就表示“并不擔(dān)心谷歌TPU的競(jìng)爭(zhēng)”。在他看來(lái)，盡管一些云計(jì)算大客戶可能會(huì)開(kāi)發(fā)自己的AI服務(wù)器芯片，減少對(duì)英偉達(dá)芯片的依賴(lài)，但英偉達(dá)依然能夠憑借其GPU的卓越性能保持其在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
成本也是英偉達(dá)一直堅(jiān)稱(chēng)自家產(chǎn)品的殺手锏。按照黃仁勛主張的“買(mǎi)的越多，省的越多”說(shuō)法，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，平均成本會(huì)降低，所以當(dāng)企業(yè)大量購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的GPU時(shí)，雖然初期投資可能較大，但從長(zhǎng)期來(lái)看，高性能GPU的使用壽命長(zhǎng)，維護(hù)成本較低，客戶整體的總運(yùn)營(yíng)成本（TCO）更低。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手若要與其正面競(jìng)爭(zhēng)，“對(duì)手即使是免費(fèi)，最后算下來(lái)仍不夠便宜”。
