2024年第一季度，中國大陸的云基礎(chǔ)服務(wù)支出同比增長20%，達92億美元。中國云服務(wù)市場的三巨頭——阿里云，華為云和騰訊云——繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，共同增長22%，占據(jù)了整個市場72%的份額，相比上個季度下降2%。由中國電信為首的運營商在云服務(wù)市場逐漸興起，正在逐步蠶食市場份額。客戶對于AI應(yīng)用投資熱情高漲，加上頭部云廠商紛紛在本季度對其云產(chǎn)品大幅降價，極大地刺激了客戶在云端的消費。
中國云服務(wù)市場正步入一個激烈價格競爭的新階段。市場領(lǐng)導(dǎo)者通過激進的價格策略吸引更多客戶，驅(qū)動業(yè)務(wù)增長。在2024年4月，阿里云宣布其核心產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)降價，隨后在2024年5月再次下調(diào)其AI基礎(chǔ)模型的價格。騰訊云緊隨其后，于5月宣布其基礎(chǔ)模型的大幅降價。
Canalys分析師章一表示：“要在競爭激烈的市場里維持盈利的增長，培養(yǎng)一個穩(wěn)健的伙伴生態(tài)系統(tǒng)是不可或缺的。廠商可以憑借伙伴提供的增值服務(wù)豐富客戶體驗，在維持有競爭力的定價策略的同時，提高客戶總體滿意度。此外，合作伙伴關(guān)系通過優(yōu)化運營和靈活的財務(wù)支持來增強市場差異化并降低風險�！�
出于最大化利用伙伴生態(tài)系統(tǒng)以驅(qū)動AI應(yīng)用、加速產(chǎn)品上市的共同考量，無論是華為云還是騰訊云都引入了聚焦AI的伙伴計劃。在2024年第一季度，通過渠道伙伴產(chǎn)生的云收入占中國市場總收入的 26%，預(yù)計這一比例還會進一步增加。
阿里云憑借37%的市占份額持續(xù)占領(lǐng)國內(nèi)市場的第一位。第一季度，阿里云加大了對公共云的關(guān)注，同時減少了集成項目。這一舉措旨在限制定制化項目，專注于更具可擴展性的機會。在中國產(chǎn)品降價取得成功后，阿里云于 2024年4月宣布其核心產(chǎn)品在全球13個地區(qū)大幅降價，平均降幅為23%。2024年5月，阿里云進一步降價，將其基礎(chǔ)模型“通義千問”Qwen1.5-32B限時免費提供，從而降低進入門檻，吸引更多客戶。在資本支出方面，阿里云5月透露將在韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國和墨西哥這五個國家建立新的數(shù)據(jù)中心，加速全球擴展。
華為云仍保持第二大云服務(wù)商的地位，市場份額19%。公司繼續(xù)深化其強大的伙伴生態(tài)系統(tǒng)，于2024年4月舉辦了亞太地區(qū)合作伙伴聯(lián)合峰會。這標志著華為云亞太地區(qū)AI伙伴生態(tài)的正式啟動。此次活動包括與著名合作伙伴如科大訊飛、普華永道和KBQuest的合作。此外，華為云承諾將提供15%-25%的額外激勵，以支持伙伴提升其專業(yè)服務(wù)和銷售能力，從而在特定市場部門中加強對AI產(chǎn)品和解決方案的關(guān)注。
騰訊云占據(jù)16%的市場份額，在2024年第一季度位列第三。2024年5月，騰訊云推出了三類大模型工具：知識引擎、圖像和視頻，旨在促進企業(yè)AI應(yīng)用研發(fā)。與此同時，騰訊云與17家公司合作，正式啟動生成式AI生態(tài)系統(tǒng)計劃，擴展AI大模型的應(yīng)用場景。為了跟上阿里云降價的步伐，騰訊云在5月對其基礎(chǔ)模型進行大幅降價，降幅高達70%。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
