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印度,為什么留不住富士康?

2024年8月13日 07:40  鳳凰網(wǎng)財經(jīng)  

來源|鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《財經(jīng)連環(huán)話》

摔跤隊員因賽前減重過快而暈厥、奧運隊員因借妹妹身份證偷吃奧運村自助而被驅(qū)逐,今年出洋的印度,在巴黎出的洋相也一個個匪夷所思。

世界第一人口大國卻零金一銀的戰(zhàn)績固然尷尬,但并不致命。

反而是一年以來因為印度基礎(chǔ)設(shè)施過差、良品率太低、工人素質(zhì)欠佳等各種原因開始回流東亞的各類工廠們,正在給莫迪政府雄心勃勃的Indian Century蒙上陰影——

7月22日,河南省政府與富士康在鄭州簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,“富士康回歸鄭州、新增投資10個億建總部大樓、將部分產(chǎn)能從印度轉(zhuǎn)回大陸”的傳言成真。

而這只不過是出逃印度的工業(yè)大潮中的一支而已,這支之外,東南亞還有一堆小虎在拼命啃食著巴拉特大象身上的肥肉。

越南拆招印度:要打師傅,得先打過徒弟

新世紀(jì)過去近四分之一后,沒有人再提所謂的龍象之爭,雖然頭號制造業(yè)大國替代者的口號越叫越響,但橫亙在印度面前的是中國總額5.06萬億美元,幾乎占全球產(chǎn)值的1/3的驚人數(shù)據(jù)。

即便是在美國企業(yè)將電子和技術(shù)制造業(yè)務(wù)從中國向外轉(zhuǎn)移的風(fēng)口之下,印度的表現(xiàn)也不盡如人意,因為除卻中國這個工業(yè)克蘇魯以外,越南,也越來越成為印度人難以處理的棘手存在。

在招商引資的力度上,越南的官員費的心思并不少,免稅、免地租,吸引外資的熱情有如八十年代的深滬。

2008年,三星在靠近越南首都河內(nèi)的北寧省投入建造了其在全球最大的手機制造工廠,累計投資200億美元,在當(dāng)?shù)負(fù)碛?家制造工廠, 1家研發(fā)中心和1家負(fù)責(zé)分銷和銷售的實體公司。如今,全球銷售的三星手機中有超過50%是“越南制造”,越南電子制造業(yè)體系的從0到1,幾乎是韓國一手拉扯大的。

越工貿(mào)部自己也評價認(rèn)為,越南電子行業(yè)近年來的發(fā)展主要歸功于來自韓國跨國公司在電子元件制造領(lǐng)域的大量投資。

大概五年前開始,越南又與蘋果開始了深度合作,AirPods、iPad和MacBook的部分組裝業(yè)務(wù)紛紛落地越南,蘋果越南官方曾發(fā)布聲明稱,從2019年算起,蘋果通過供應(yīng)鏈伙伴在越南的投資超過157.8億美元。

全球化的時代,外資的意義不言而喻,產(chǎn)業(yè)資本會在當(dāng)?shù)刭I地建廠,帶來先進(jìn)技術(shù)與管理理念,也為其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件,它不僅包含銷售渠道、商品流、物流、資金流、信息流一個完整的體系,更能整合了上下游資源,協(xié)同起來提供端到端的供應(yīng)鏈服務(wù)。于是在外資的持續(xù)注入下,越南的手機電腦出口逐漸趕印超墨,成為個中佼佼者。

根據(jù)越南海關(guān)總署公布數(shù)據(jù),截至7月15日,越南出口額同比累增至2269.8億美元,越南出口金額最大的商品類是電腦、電子產(chǎn)品和零部件,出口總額達(dá)363.2億美元,占全國商品出口總額的17.52%,同比增加近30%。其中,越南的手機和零部件商品類的出口總額達(dá)295.7億美元。這意味著越南手機出口已超過印度,成為全球第二。

但讓越南逐漸與印度拉開巨大差距的,還不止來自日韓的企業(yè)。

就像此前國內(nèi)市場為二者定性的,越南更多是合作關(guān)系,印度更多是競爭關(guān)系。身后有著無崖子不斷輸送內(nèi)力的越南,正逼得印度逐漸迷失在這場天地棋局里。

而中日韓的協(xié)同發(fā)力這種奇事,即便是大洋另一頭也得掂量掂量。

招商引資,印越工業(yè)競賽的賽點

在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的帶動下,即便是國內(nèi)手機、電腦產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)們,也不吝于向越南投資,京東方、立訊精密(36.430, 0.10, 0.28%)、歌爾股份(20.510, -0.04, -0.19%),均在越南投資建廠。

中資的熱情,一方面來源于規(guī)避貿(mào)易壁壘以及國內(nèi)越來越高的成本——加入CPTPP,并與歐盟簽署了歐越自貿(mào)協(xié)定的越南,成了中國商品低成本出海的絕佳路徑。

另一方面,越南自身的“內(nèi)功”也比印度做的更加扎實。越南更年輕的人口構(gòu)成、各大貿(mào)易組織或自貿(mào)區(qū)的“外貿(mào)包容度”,都給了越南承接產(chǎn)業(yè)中上游的初級產(chǎn)品制造完美的條件,且兩國間的出口結(jié)構(gòu)差異較大,供應(yīng)鏈唇齒相依。

反觀印度,在對外資的吸引上鈍感十足。

2014年印度莫迪政府提出“印度制造”(Made in India)計劃,要將制造業(yè)占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比重從15%提升至25%,解決印度制造業(yè)長期短板的問題。

2020年又推出智能手機生產(chǎn)鏈接激勵 (PLI) 計劃,旨在吸引全球手機供應(yīng)鏈。

但印度雖然同樣歷史悠久,但自古不興典籍,洪水泛濫的南亞次大陸居然連堵不如疏的古法都沒能傳承下來。其建設(shè)供應(yīng)鏈的核心策略,是提高手機及零部件進(jìn)口的關(guān)稅,從而使得手機及零部件生產(chǎn)廠商不得不在印度建廠。

從2017年起,印度連續(xù)上調(diào)手機進(jìn)口關(guān)稅,從10%起階梯式上漲,將外資廠商“威逼”至國內(nèi)的同時,卻又在勞資糾紛、供應(yīng)鏈等方面頻頻出現(xiàn)問題。

2023年,庫克訪問印度,計劃擴大在印生產(chǎn)規(guī)模和智能手機銷量,并將目標(biāo)雄心勃勃的定至iPhone總產(chǎn)量的一半。

但在實際落地中,印度工廠令人難以忍受的工作效率、良品率甚至腐敗問題都成了蘋果供應(yīng)商從未預(yù)想的難題。

據(jù)香港《亞洲周刊》,時至今日,印度供應(yīng)鏈需要的零件仍要從中國進(jìn)口,工廠還要支付昂貴的運輸費用,拉高了總成本。而且基礎(chǔ)設(shè)施實在差得離譜,工廠生產(chǎn)的電力高峰期卻要時時面臨限電的困境,還得提防著印度民間廣泛的偷電現(xiàn)象。

問題歸結(jié)到最后,是一句“在這里,除了勞動力,其他一切都很貴。”

從結(jié)果來看,資本也在現(xiàn)實情況下做出了商業(yè)上理性的選擇。

據(jù)《參考消息》報道,由于組裝iPhone 15,今年蘋果已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國大陸代工廠,比亞迪(230.400, -1.22, -0.53%)、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應(yīng)鏈,成為蘋果最新的代工伙伴。

優(yōu)質(zhì)的美資尚且如此,面對民間廣泛存在的民粹民族主義,來自東亞的資金更是望而卻步。

據(jù)印度儲備銀行統(tǒng)計,2022-23財年印度吸引外資總額為710億美元,相較2021-22財年創(chuàng)紀(jì)錄的848億美元下降了16.3%。其中外商直接投資減少27%至416億美元。

對于年度投資占GDP比重高達(dá)33.7%的印度來說,這是致命的。

2023年,其制造業(yè)占GDP比重從2015年的16%降至13%左右,遠(yuǎn)低于莫迪政府25%的目標(biāo)——而這個目標(biāo)已被推遲三次到2025年實現(xiàn)。

合作的越南,正在打敗競爭的印度

即便是近年來表現(xiàn)驚人的優(yōu)等生越南,與中國也仍有差距——越南占全球手機出口市場的份額為13.8%,而中國占有的份額為52.4%。

總的來說,越南電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更像是中國經(jīng)濟空間的外延,越南本土所承接的訂單中,并不乏中資企業(yè)。

隨著近些年來中國海外投資規(guī)模不斷擴大,越南逐漸成為國內(nèi)企業(yè)出海的重要選擇之一。同時自2015年以來,越南70%以上的出口額由外資企業(yè)貢獻(xiàn),且外資企業(yè)出口額增速遠(yuǎn)高于本土企業(yè)。

目前為止,中國在越南的投資項目累計達(dá)3000個,注冊資本總額接近210億美元(約1487億元),占對越直接投資總額的5.5%。

尤其在近期,隨中越關(guān)系逐漸升溫,兩國的投資行為越發(fā)頻繁。在2024年上半年,中國對越南的新投資項目數(shù)量占越南上半年外資項目總量的29.1%。

截至2024年第一季度末,在對越南投資的146個國家和地區(qū)中,中國是第六大投資伙伴(第一的是韓國),注冊資本總額超過276億美元,而在十四年前,中國大陸在越南的投資僅有3億美元。

但印度在工業(yè)領(lǐng)域的勃勃雄心,卻一再受挫。

美國芯片巨頭英特爾在今年六月透露了其在越南投資33億美元的計劃,而非此前看中的印度。

7月,曾經(jīng)重押印度、“考慮將3000億產(chǎn)能移至印度”的富士康,其母公司鴻海精密工業(yè)股份有限公司正式對外發(fā)布了一則重大投資公告,富士康將在鄭州投資建設(shè)新事業(yè)總部大樓,承載新事業(yè)總部功能。

富士康在國內(nèi)的加碼,順應(yīng)的也是蘋果供應(yīng)鏈回流的大勢。

勞動力的紅利、廣袤的市場腹地,印度遲遲未開發(fā),電子產(chǎn)業(yè)鏈與軟件信息產(chǎn)業(yè)更是被越南印尼等對手步步蠶食,可迄今為止,印度仍未長出足夠有實力的本土電子企業(yè)。

至于商業(yè)效率,不提生產(chǎn),僅看貿(mào)易,除了愈發(fā)離譜的關(guān)稅,美印戰(zhàn)略伙伴關(guān)系論壇主席兼首席執(zhí)行官阿吉還提到過一個印度的獨特現(xiàn)象:“在東南亞等國,一艘船可以在8小時內(nèi)卸貨,然后貨物被裝上卡車并運往工廠。但在印度,同一艘船將在海關(guān)倉庫里滯留數(shù)天!

營商環(huán)境與朝令夕改的各邦政策勸退了外資,而本土的田園企業(yè)也遲遲撐不起整套供應(yīng)鏈體系的建設(shè),包括原材料采購、零部件供應(yīng)、物流運輸,印度無一在面對越南時具備優(yōu)勢,更遑論更勤勞、更廉價的東南亞勞力。

在這個電子產(chǎn)品市場的“外卷”正愈發(fā)激烈的當(dāng)口,在越南面前已然左支右絀的印度,離下一個世界車間似乎已愈發(fā)遙遠(yuǎn)。

參考資料:

《越南印度競逐世界工廠:合作的越南,競爭的印度》.《財經(jīng)》雜志

《富士康10億加碼中國大陸,印度為何逐漸“失寵》.界面新聞

《TCL押注越南:建立全球供應(yīng)鏈中心,東南亞電視市場緊追三星LG》.界面新聞

《和評理|為中企重開大門?印度誠意遠(yuǎn)不夠!》.中國日報網(wǎng)

《外資改道 越南吸引力減弱?》.北京商報

編 輯:章芳
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